من OLED إلى Micro LED: المعركة بين الصين وكوريا الجنوبية لشاشات الجيل القادم قد تدخل لحظة المباراة

تشير البيانات البحثية لشركة أبحاث السوق Display Supply Chain Consultants (DSCC) إلى أنه في عام 2023، وفقًا لمنطقة العرض، كانت لوحة العرض في كوريا الجنوبية تمثل 10٪ فقط من العالم، ويمثل البر الرئيسي للصين 67٪. خاصة في مجال التكنولوجيا الناشئة OLED والتكنولوجيا المستقبلية Micro LED، تتقلص الحافة الرائدة لكوريا الجنوبية تدريجياً.

وقال لي تشونغ هون، رئيس أبحاث UBI في كوريا: "إذا نظرنا إلى تطور التكنولوجيا وحده، فهناك فجوة تتراوح من عام إلى عامين (بين كوريا والصين) في شاشات OLED". في مارس من هذا العام، قال رئيس شركة Samsung Display Choi Ju-sun أيضًا أن الفجوة التكنولوجية بين الشركات المصنعة لشاشات OLED الصينية وشركاتنا تبلغ حوالي عام إلى عام ونصف. وفقًا لتوقعات Omdia، في النصف الأول من عام 2024، ستصل شحنات OLED القابلة للطي في البر الرئيسي الصيني إلى 6.4 مليون وحدة، وهو ما يمثل 53% من الشحنات العالمية - وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها هذه الفئة المتطورة الحصة العالمية.

من ناحية أخرى، في تكنولوجيا Micro LED، تشعر الصناعة الكورية بالقلق أيضًا. بعد كل شيء، تعد منطقة البر الرئيسي للصين حاليًا أكبر قاعدة لتصنيع وسلسلة صناعية LED في العالم. خاصة من منظور تكنولوجيا المنبع العليا، شكل كربيد السيليكون في الولايات المتحدة، والياقوت في اليابان، والسيليكون أحادي البلورية في الصين، ونيتريد الغاليوم طريقًا تكنولوجيًا أساسيًا مستقلاً. في الوقت نفسه، في مجال البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا مواد البيروفسكايت الناشئة، حافظت الصناعة الصينية دائمًا على كثافة كافية من الاستثمار والاستكشاف.

ولتحقيق هذه الغاية، قررت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرًا استثمار 484 مليار وون (2.57 مليار يوان) على مدار ثماني سنوات لتطوير تكنولوجيا شاشات العرض غير العضوية الباعثة للضوء (iLED، وMicro LED، وما إلى ذلك) وبناء نظام بيئي. وتساعد الخطة بشكل رئيسي كوريا الجنوبية على بناء سلسلة صناعية "مكتفية ذاتيا" من المواد والمعدات والعمليات إلى المحطات الطرفية.

يعتقد بعض محللي الصناعة أن المنافسة بين الصين وكوريا الجنوبية في سلسلة شاشات العرض المتقدمة وسلسلة صناعة لوحات العرض المستقبلية تشكل نمط "نقطة تطابق" حول OLED وMicro LED.

"لا تستمع إلى 1.5 سنة من الصناعة الكورية." هذا هو تقييم أحد المطلعين على الصناعة. وقال إن التوقيت كان مجرد شعار لكوريا الجنوبية لإلهام الوحدة الداخلية. إذا كنت ترغب في توحيد مستوى المنتج، فمن المحتمل أن يقال أنه في OLED، قد يكون خط تكنولوجيا المعلومات من الجيل 8.6 من سامسونج أقدم بـ 1.5 سنة من الإنتاج الضخم لخط تكنولوجيا المعلومات من الجيل 8.6 من BOE.

في الواقع، كوريا الجنوبية في سلسلة صناعة OLED لسنوات عديدة، وتشكيل ميزة لا تزال ضخمة. وينطبق هذا بشكل خاص على جانب المواد والمعدات: على سبيل المثال، قرر خط OLED B16 من الجيل 8.6 الأحدث من بنك إنجلترا استخدام معدات آلة التبخر Sunic System في كوريا الجنوبية. على سبيل المثال، تعمل شركة إدميتسو كوسان اليابانية على الترويج لنقل جميع أقسام البحث والتطوير الخاصة بتطبيقات المواد العضوية الباعثة للضوء (OLED) إلى كوريا. تعد Idemitsu شركة تمثيلية للبتروكيماويات والمواد في اليابان، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 80 تريليون وون (حوالي 416 مليار يوان)، وتمتلك تقنية OLED الأصلية.

في صناعة OLED، تعادل آلة التبخر آلة الطباعة الحجرية في سوق أشباه الموصلات. حاليا، الشركات اليابانية والكورية فقط هي التي تصنعها. لدى اليابان وكوريا الجنوبية تعاون وثيق في مجال إنتاج OLED. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة Apple، باعتبارها أحد كبار العملاء المتميزين لشاشات OLED، تفضل دائمًا المنتجات المصنوعة من المعدات والمواد اليابانية.

وفقًا لتقرير جمعية صناعة شاشات العرض الكورية، ارتفع معدل التوطين الكوري للمواد الخام وقطع الغيار والمعدات لـ OLED من 65% في عام 2019 إلى 71.5% هذا العام. ومن بينها، ارتفع معدل التوطين الكوري لأجزاء ومواد عملية OLED من 60% في عام 2019 إلى 70% هذا العام؛ وارتفع معدل توطين 19 من المعدات الرئيسية من 70% إلى 73%.

ولذلك، فإن صناعة OLED الرائدة في كوريا الجنوبية هي الرائدة في السلسلة الصناعية بأكملها، فضلاً عن التعاون التجاري والفني الرائد مع اليابان والولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن وتيرة الشركات الصينية للحاق بالركب، متخلفة كثيرا عن الطاقة الإنتاجية للوحة العرض.

إن إفساح المجال أمام "الطلب في السوق والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، وتشكيل ميزة الحجم" هو أيضًا إجماع صناعة OLED الصينية في هذه المرحلة. على سبيل المثال، في الجيل التالي من تكنولوجيا المعلومات بخط الجيل 8.6، أي بعد أن وقعت شركة Samsung وبنك إنجلترا مؤخرًا مذكرة تعاون مع شركة Hefei، وافقت على الاستثمار في بناء مشروع خط إنتاج OLED من الجيل 8.6 في Hefei، إجمالي الاستثمار ومن المتوقع أن يكون 55 مليار يوان. ومن المتوقع أن يستخدم المشروع على الأرجح تقنية "الطباعة الحجرية" التي طورتها شركة Vicigna بشكل مستقل، مع تحقيق اختراقات واختلافات في الإنتاجية والتكلفة وأداء العرض. وفي الوقت نفسه، ذكرت الأخبار أن Tianma تخطط أيضًا للاستثمار في مشروع الجيل الثامن من OLED، ومن المتوقع أن تحدد خطة الاستثمار خلال العام.

بالإضافة إلى تكنولوجيا التبخر التقليدية، أصبحت شركة Huaxing Optoelectronics رائدة عالميًا في السلسلة الصناعية لمواد OLED المطبوعة والمعدات والمحطات الطرفية. قال تشاو جون، الرئيس التنفيذي لشركة TCL Huaxing، إنه في مجال شاشات OLED المطبوعة من الجيل التالي، ينصب تركيز TCL Huaxing الترويجي على مجال شاشات العرض متوسطة الحجم، مثل شاشات العرض التجارية وشاشات الرياضات الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر المحمول، بالإضافة إلى شاشات العرض المتنوعة. المنتجات مثل التحكم الطبي والمركبات والصناعية. ومن المتوقع أن تطلق Huaxing أول خط اختبار إنتاج ضخم لخط الجيل 5.5 في النصف الثاني من العام، وشاشة طباعة OLED تجارية متوسطة الحجم، وشاشة استهلاكية في العام المقبل.

إذا سار مشروع طباعة OLED الخاص بشركة Huaxing Optoelectronics بسلاسة، فستكون فرصة لصناعة شاشات OLED الصينية لتحقيق تجاوز المسار من المواد والمعدات إلى المحطة.

على شاشة OLED، "تتمثل مزايا كوريا الجنوبية في التراكم، وسلسلة الصناعة الأولية قوية، والتعاون الوثيق مع اليابان والولايات المتحدة؛ وميزة الصين هي أن حجم الاستثمار المتأخر كبير، والطلب في السوق قوي، وطريق التكنولوجيا الناشئة مثل الطباعة ورسومات الطباعة الحجرية أكثر نشاطًا..." بالطبع، يجب أيضًا ملاحظة أن مشكلة عنق الزجاجة التي تواجهها صناعة OLED الصينية في المعدات الأساسية مثل آلات التبخر لا تزال بحاجة إلى حل.

باعتبارها تقنية عرض ناشئة، تتمتع Micro LED بتوقعات عالية. أصدرت TrendForce Consulting "تقرير تحليل اتجاهات سوق Micro LED وتكلفة التكنولوجيا لعام 2024" وتوقعت أن تصل قيمة إنتاج شرائح Micro LED في سوق الأجهزة القابلة للارتداء وحده في الفترة من 2022 إلى 2027 بمعدل نمو مركب (CAGR) إلى 136%. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تطبيق شاشة Micro LED في أسواق السيارات وتكنولوجيا المعلومات والتلفزيون الملون وأسواق شاشات العرض الكبيرة الهندسية.

في الوقت الحاضر، وفقًا لتحليل وسائل الإعلام الخارجية، تبلغ حصة الصين العالمية من شراء معدات Micro LED أكثر من 70٪. يمكن القول أن الصناعة الصينية تحقق تكرار "السلسلة الكاملة" من منتجات LED التقليدية الرائدة إلى شاشة Micro LED الناشئة الرائدة. رداً على ذلك، تتمثل استجابة كوريا الجنوبية، من ناحية، في زيادة تطوير التكنولوجيا المحلية ودعم السياسات، ومن ناحية أخرى، زيادة التعاون مع اليابان ومنطقة تايوان الصينية والسلاسل الصناعية ذات الصلة بأوروبا والولايات المتحدة. على سبيل المثال، اعتمدت منتجات THE WALL من سامسونج تقنية الابتكار AU AM TFT و錼 في منطقة تايوان الصينية ورقائق Fucai LED وغيرها من المنتجات.

بالمقارنة مع ريادة OLED في كوريا الجنوبية على السلسلة بأكملها، فإن مزايا الشركات والصناعات الصينية في Micro LED أكبر نسبيًا. لا سيما بالنظر إلى عدد مواضيع الاستثمار وتنوع التطبيقات، فإن صناعة Micro LED في الصين تتمتع بخصائص الازدهار. يعتقد المطلعون على الصناعة أن أكبر عيب للشركات الكورية في منافسة شاشات العرض هو "العدد غير الكافي من الموضوعات واسعة النطاق". في هذا الصدد، تعتمد بلادنا على ميزة "الحجم" وتشكل عمليات جماعية، والتي غالبًا ما يمكنها الفوز بمعجزة النمو المتمثلة في "قوة طيران الطوب الكبيرة".

خاصة في المواد والمعدات الأولية لـ Micro LED، مثل معدات MOCVD، شكلت الشركة مجموعة كاملة من المنتجات ذات حقوق الملكية الفكرية المستقلة؛ إنها الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معدات LED القائمة على نيتريد الغاليوم، مع حصة سوقية رائدة في مجال المعدات المنزلية من نيتريد LED الصغيرة. فيما يتعلق بتكامل Micro LED، قامت Dazu Laser بتطوير نقل الكتلة micro-LED، واللحام الجماعي micro-LED، وإصلاح micro-LED وغيرها من المعدات؛ تم تركيب معدات النقل والتجريد والربط الضخمة بالليزر التي طورتها Maiwei وTianma في خط إنتاج Tianma Micro LED، ومن المتوقع أن يتم إضاءة المنتجات الأولى هذا العام.

"بدون عنق الزجاجة في أي معدات رئيسية، سيكون نمو صناعة Micro LED أكثر استقلالية." هذه هي صناعة مايكرو LED في الصين مقارنة بصناعة OLED أكثر "ميزة من ناحية". في الواقع، فإن استثمار خط توليد OLED 8.6، بالإضافة إلى شركتي سامسونج وبكين أورينتال الرائدتين، رسخت لأول مرة القدرة الإنتاجية لآلة التبخر في اليابان وكوريا الجنوبية، وتخضع الخطط الاستثمارية لشركة LG وVicino وTianma وغيرها من الشركات لـ قيود "توريد آلة التبخير". لا توجد أشياء مماثلة حاليًا في سوق Micro LED، ولهذا السبب فإن الصناعة متفائلة بشأن التكرار السريع لتقنية شاشات Micro LED.

ومع ذلك، بالنسبة للمنافسة على العرض المستقبلي، أشار خبراء الصناعة أيضًا إلى أن هذه ليست معركة "هزيمة بالمطرقة". فمن ناحية، تستمر التكنولوجيا في الابتكار والتحسين، ولا يمكن لأحد أن يضمن من جانب واحد التكنولوجيا التي تنتمي إلى المستقبل. ومن ناحية أخرى، فإن تنوع احتياجات التطبيقات قد يجعل شاشة العرض المستقبلية دائمًا نمط "تعايش متعدد التقنيات".

على سبيل المثال، قال TCL Huaxing Zhao Jun في هذا الصدد، إن شاشة OLED المستقبلية في مجال تطبيق أوسع، واحتمال كبير لعدم وجود طريقة تمثل 50٪ أو حتى أعلى مثل الهواتف المحمولة، قد تمثل 10٪ -20٪، وليس أكثر من 30٪، بعد كل شيء، التكلفة مرتفعة. لذا، على المدى القصير، سوف تتنافس حرب اللوحات الصينية الكورية في مزيج من تقنيات شاشات الكريستال السائل، وOLED، وMicro LED. فيما يتعلق بشاشات الكريستال السائل، أنشأت الشركات الصينية ميزة شاملة، حيث تحقق OLED وتيرة أكثر إحكاما للحاق بالركب، وتؤدي Micro LED مؤقتا.