Von OLED zu Micro-LED: Der Kampf zwischen China und Südkorea um die Display-Generation der nächsten Generation könnte den entscheidenden Moment erreichen

Forschungsdaten des Marktforschungsunternehmens Display Supply Chain Consultants (DSCC) zeigen, dass Südkoreas Display-Panel im Jahr 2023 gemessen an der Display-Fläche nur 10 % der Welt ausmachte, während das chinesische Festland 67 % ausmachte. Insbesondere bei der aufstrebenden Technologie OLED und der Zukunftstechnologie Micro LED schrumpft der Vorsprung Südkoreas allmählich.

Lee Choong-hoon, Leiter von UBI Research in Korea, sagte: „Wenn wir nur die Technologieentwicklung betrachten, gibt es eine Lücke von ein bis zwei Jahren (zwischen Korea und China) bei OLED-Displays.“ Im März dieses Jahres sagte Choi Ju-sun, Präsident von Samsung Display, außerdem, dass der Technologieunterschied zwischen chinesischen und unseren OLED-Panel-Herstellern etwa ein bis 1,5 Jahre beträgt. Laut der Prognose von Omdia werden die faltbaren OLED-Lieferungen auf dem chinesischen Festland im ersten Halbjahr 2024 6,4 Millionen Einheiten erreichen, was 53 % der weltweiten Lieferungen ausmacht – das erste Mal, dass diese High-End-Kategorie den weltweiten Anteil anführt.

Andererseits ist die koreanische Industrie auch in der Micro-LED-Technologie besorgt. Schließlich ist Chinas Festlandregion derzeit der weltweit größte LED-Produktions- und Industriekettenstandort. Insbesondere aus der Perspektive der Top-Upstream-Technologie haben Siliziumkarbid in den USA, Saphir in Japan, monokristallines Silizium in China und Galliumnitrid einen unabhängigen Kerntechnologieweg gebildet. Gleichzeitig hat Chinas Industrie in der aufkommenden Forschung und Entwicklung der Perowskit-Materialtechnologie stets eine ausreichende Investitions- und Explorationsintensität aufrechterhalten.

Zu diesem Zweck hat die südkoreanische Regierung kürzlich beschlossen, über einen Zeitraum von acht Jahren 484 Milliarden Won (2,57 Milliarden Yuan) in die Entwicklung anorganischer lichtemittierender Displaytechnologie (iLED, Micro LED usw.) und den Aufbau eines Ökosystems zu investieren. Der Plan hilft Südkorea vor allem beim Aufbau einer „autarken“ Industriekette von Materialien, Ausrüstung, Prozessen bis hin zu Terminals.

Einige Branchenanalysten glauben, dass der Wettbewerb zwischen China und Südkorea in der Industriekette für fortschrittliche Display-Panels und zukünftige Display-Panels ein „Match-Point“-Muster rund um OLED und Micro-LED bildet.

„Hören Sie nicht auf die 1,5 Jahre koreanischer Industrie.“ Das ist die Einschätzung eines Brancheninsiders. Er sagte, der Zeitpunkt sei für Südkorea eher ein Slogan, um die innere Einheit zu fördern. Wenn Sie das Produktniveau standardisieren möchten, wird IT wahrscheinlich sagen, dass die Massenproduktion der IT-Linie der 8,6-Generation von Samsung auf OLED möglicherweise 1,5 Jahre früher erfolgt als die Massenproduktion der IT-Linie der 8,6-Generation von BOE.

Tatsächlich ist Südkorea seit vielen Jahren in der OLED-Industriekette tätig und hat immer noch einen enormen Vorsprung. Dies gilt insbesondere für die Material- und Ausstattungsseite: So hat sich beispielsweise die neueste 8,6-Generation-OLED-B16-Linie von BOE für den Einsatz der südkoreanischen Sunic-System-Verdampfungsmaschinenausrüstung entschieden. Das japanische Unternehmen Idemitsu Kosan beispielsweise fördert die Verlagerung seiner gesamten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen (F&E) für organische Leuchtdioden (OLED) nach Korea. Idemitsu ist ein repräsentatives Petrochemie- und Materialunternehmen in Japan mit einem Jahresumsatz von mehr als 80 Billionen Won (ca. 416 Milliarden Yuan) und verfügt über originale OLED-Technologie.

In der OLED-Industrie entspricht die Verdampfungsmaschine der Lithographiemaschine im Halbleitermarkt. Derzeit werden sie nur von japanischen und koreanischen Unternehmen hergestellt. Japan und Südkorea arbeiten im Upstream-Bereich von OLED eng zusammen. Darüber hinaus bevorzugt Apple als großer High-End-Kunde von OLED-Panels seit jeher Produkte aus japanischen Geräten und Materialien.

Laut dem Bericht der Korea Display Industry Association stieg die koreanische Lokalisierungsrate von OLED-Rohstoffen, -Teilen und -Geräten von 65 % im Jahr 2019 auf 71,5 % in diesem Jahr. Unter anderem stieg die koreanische Lokalisierungsrate von OLED-Prozessteilen und -Materialien von 60 % im Jahr 2019 auf 70 % in diesem Jahr; Die Lokalisierungsrate von 19 Großgeräten stieg von 70 % auf 73 %.

Daher ist die führende OLED-Industrie in Südkorea die führende der gesamten Industriekette sowie die führende Handels- und technische Zusammenarbeit mit Japan und den Vereinigten Staaten. In dieser Hinsicht liegt das Tempo der chinesischen Unternehmen beim Aufholen weit hinter der Produktionskapazität für Display-Panels zurück.

Die „Marktnachfrage und Kostenwettbewerbsfähigkeit sowie die Bildung von Skalenvorteilen“ ins Spiel zu bringen, ist in dieser Phase auch der Konsens der chinesischen OLED-Industrie. Zum Beispiel in der nächsten IT-Generation mit der 8,6-Generation-Linie, das heißt, nachdem Samsung, BOE, kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit Hefei unterzeichnet hatte, stimmte er zu, in den Bau des 8,6-Generation-OLED-Produktionslinienprojekts in Hefei zu investieren, die Gesamtinvestition wird voraussichtlich 55 Milliarden Yuan betragen. Es wird erwartet, dass das Projekt wahrscheinlich die von Vicigna unabhängig entwickelte „lithografische“ Technologie nutzen wird, mit Durchbrüchen und Unterschieden in Bezug auf Ausbeute, Kosten und Anzeigeleistung. Gleichzeitig heißt es in den Nachrichten, dass Tianma auch plant, in das OLED-Projekt der 8. Generation zu investieren, und den Investitionsplan voraussichtlich noch im Laufe des Jahres festlegen wird.

Neben der traditionellen Verdampfungstechnologie hat sich Huaxing Optoelectronics im Wesentlichen zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Industriekette von gedruckten OLED-Materialien, -Geräten und -Terminals entwickelt. Zhao Jun, CEO von TCL Huaxing, sagte, dass der Werbeschwerpunkt von TCL Huaxing im Bereich der gedruckten OLED-Displays der nächsten Generation auf dem Bereich mittelgroßer Displays wie kommerziellen Displays, E-Sport-Displays, Notebook-Displays sowie differenzierter Displays liege Produkte wie Medizin-, Fahrzeug- und Industriesteuerung. Huaxing wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte seine erste Testlinie für die Massenproduktion der 5.5-Generation auf den Markt bringen, im nächsten Jahr kommerzielle mittelgroße OLED-Druckbildschirme und Verbraucherbildschirme.

Wenn das OLED-Druckprojekt von Huaxing Optoelectronics reibungslos verläuft, wird es für Chinas OLED-Display-Industrie eine Gelegenheit sein, Spurüberholvorgänge von Materialien und Geräten bis zum Terminal zu realisieren.

Auf dem OLED-Display heißt es: „Südkoreas Vorteile liegen in der Akkumulation, der starken vorgelagerten Industriekette und der engen Zusammenarbeit mit Japan und den Vereinigten Staaten; Chinas Vorteil besteht darin, dass der Umfang der Spätinvestitionen groß ist, die Marktnachfrage stark ist und die aufstrebende Technologieroute.“ wie Druck- und Lithografiegrafiken ist aktiver ...“ Natürlich sollte auch berücksichtigt werden, dass das Engpassproblem der chinesischen OLED-Industrie bei Kerngeräten wie Verdampfungsmaschinen noch gelöst werden muss.

Als aufstrebende Displaytechnologie werden hohe Erwartungen an Micro LED gestellt. TrendForce Consulting hat den „2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report“ veröffentlicht und prognostiziert, dass der Produktionswert von Micro-LED-Chips allein auf dem Markt für tragbare Geräte im Zeitraum 2022 bis 2027 eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von bis zu 136 % erreichen wird. Darüber hinaus kann das Mikro-LED-Display auch in den Bereichen Automobil, IT, Farbfernsehen und technische Großbildschirme eingesetzt werden.

Laut einer Analyse ausländischer Medien beträgt Chinas weltweiter Anteil an der Beschaffung von Micro-LED-Geräten derzeit mehr als 70 %. Man kann sagen, dass Chinas Industrie die „vollständige Kette“ von den führenden traditionellen LED-Produkten bis hin zu den führenden aufstrebenden Micro-LED-Displays verwirklicht. Als Reaktion darauf besteht die Reaktion Südkoreas einerseits darin, die inländische Technologieentwicklung und politische Unterstützung zu verstärken, andererseits darin, die Zusammenarbeit mit Japan, der chinesischen Taiwan-Region und den mit Europa und den Vereinigten Staaten verbundenen Industrieketten zu verstärken. Beispielsweise übernahmen die THE WALL-Produkte von Samsung die AU AM TFT- und 錼-Innovationstechnologie, Fucai-LED-Chips und andere Produkte aus der Region Taiwan in China.

Verglichen mit dem Vorsprung von OLED Südkorea in der gesamten Kette sind die Vorteile chinesischer Unternehmen und Industrien im Bereich Micro LED relativ größer. Insbesondere angesichts der Anzahl der Investitionsthemen und der Diversifizierung der Anwendungen zeichnet sich Chinas Mikro-LED-Industrie durch eine Blütezeit aus. Brancheninsider glauben, dass der größte Nachteil koreanischer Unternehmen im Wettbewerb um Display-Panels die „unzureichende Anzahl großformatiger Motive“ ist. In dieser Hinsicht nutzt unser Land den Vorteil des „Volumens“ und bildet Gruppenoperationen, die oft das Wachstumswunder „Force Big Brick Flying“ erringen können.

Insbesondere bei den vorgelagerten Materialien und Geräten von Micro LED, wie z. B. MOCVD-Geräten, hat das Unternehmen eine vollständige Produktpalette mit unabhängigen Rechten an geistigem Eigentum entwickelt; Es ist der weltweit führende Hersteller von LED-Geräten auf Galliumnitrid-Basis mit einem führenden Marktanteil im Bereich Mini-LED-Nitrid-Hausgeräte. Im Hinblick auf die Mikro-LED-Integration hat Dazu Laser Mikro-LED-Massentransfer, Mikro-LED-Massenschweißen, Mikro-LED-Reparatur und andere Geräte entwickelt; Die von Maiwei und Tianma entwickelten Laser-Massivübertragungs-, Abisolier- und Klebegeräte wurden in der Tianma Micro LED-Produktionslinie installiert und die ersten Produkte werden voraussichtlich noch in diesem Jahr beleuchtet.

„Ohne den Engpass bei wichtiger Ausrüstung wird das Branchenwachstum von Micro LED autonomer verlaufen.“ Dies ist einerseits ein weiterer „Vorteil“ der Micro-LED-Industrie in China gegenüber der OLED-Industrie. Tatsächlich hat die Investition in die 8,6-Generation-OLED-Linie neben Samsung und Beijing Oriental zwei Pioniere, die zunächst die Produktionskapazität von Verdampfungsmaschinen in Japan und Südkorea verankerten. Die Investitionspläne von LG, Vicino, Tianma und anderen Unternehmen unterliegen der Einschränkungen bei der Versorgung mit Verdampfungsmaschinen. Ähnliches gibt es derzeit auf dem Micro-LED-Markt nicht, weshalb die Branche hinsichtlich der schnellen Weiterentwicklung der Micro-LED-Anzeigetechnologie optimistisch ist.

Allerdings wiesen Branchenexperten auch darauf hin, dass es sich bei der Konkurrenz der künftigen Präsentation nicht um eine „Hammerniederlage“ handele. Einerseits wird die Technologie ständig innoviert und verbessert, und niemand kann einseitig garantieren, welche Technologie der Zukunft gehört. Andererseits kann die Vielfalt der Anwendungsanforderungen dazu führen, dass die zukünftige Panel-Anzeige immer ein Muster für die „Koexistenz mehrerer Technologien“ darstellt.

Zum Beispiel sagte Zhao Jun von TCL Huaxing in diesem Zusammenhang, dass zukünftige OLED-Displays in einem breiteren Anwendungsbereich eine große Wahrscheinlichkeit haben, 50 % oder sogar mehr auszumachen, wie Mobiltelefone, möglicherweise 10 % bis 20 % ausmachen, nicht mehr als 30 %, schließlich sind die Kosten hoch. Kurzfristig wird der chinesisch-koreanische Panel-Krieg also um die Kombination von LCD-, OLED- und Micro-LED-Technologien konkurrieren. Bei LCD haben sich chinesische Unternehmen einen umfassenden Vorsprung verschafft, OLED erreicht ein kompakteres Aufholtempo, wobei Micro LED vorübergehend führend ist.