De OLED a Micro LED: la batalla entre China y Corea del Sur por la pantalla de próxima generación puede entrar en el momento del partido

Los datos de investigación de la empresa de investigación de mercado Display Supply Chain Consultants (DSCC) muestran que en 2023, según el área de exhibición, el panel de exhibición de Corea del Sur representó solo el 10% del mundo y el de China continental representó el 67%. Especialmente en la tecnología emergente OLED y la futura tecnología Micro LED, la ventaja de Corea del Sur se está reduciendo gradualmente.

Lee Choong-hoon, jefe de Investigación UBI en Corea, dijo: "Si miramos solo el desarrollo tecnológico, hay una brecha de uno a dos años (entre Corea y China) en pantallas OLED". En marzo de este año, el presidente de Samsung Display, Choi Ju-sun, también dijo que la brecha tecnológica entre los fabricantes chinos de paneles OLED y los nuestros es de entre uno y un año y medio. Según el pronóstico de Omdia, en la primera mitad de 2024, los envíos de OLED plegables de China continental alcanzarán los 6,4 millones de unidades, lo que representa el 53% de los envíos globales, la primera vez que esta categoría de alta gama supera la participación global.

Por otro lado, en la tecnología Micro LED, la industria coreana también está preocupada. Después de todo, la región continental de China es actualmente la base de la cadena industrial y de fabricación de LED más grande del mundo. Especialmente desde la perspectiva de la tecnología de punta, el carburo de silicio en los Estados Unidos, el zafiro en Japón, el silicio monocristalino en China y el nitruro de galio han formado una ruta tecnológica central independiente. Al mismo tiempo, en la investigación y el desarrollo de la tecnología de materiales de perovskita emergentes, la industria de China siempre ha mantenido suficiente intensidad de inversión y exploración.

Con este fin, el gobierno de Corea del Sur decidió recientemente invertir 484 mil millones de wones (2,57 mil millones de yuanes) durante ocho años para desarrollar tecnología de pantallas inorgánicas que emiten luz (iLED, Micro LED, etc.) y construir un ecosistema. El plan ayuda principalmente a Corea del Sur a construir una cadena industrial "autosuficiente" desde materiales, equipos y procesos hasta terminales.

Algunos analistas de la industria creen que la competencia entre China y Corea del Sur en la cadena industrial de paneles de visualización avanzados y futuros paneles de visualización está formando un patrón de "punto de coincidencia" en torno a OLED y Micro LED.

"No escuchen los años y medio de la industria coreana". Esta es la evaluación de un conocedor de la industria. Dijo que el momento era más bien un eslogan para que Corea del Sur inspirara la unidad interna. Si desea estandarizar el nivel del producto, probablemente se diga que en OLED, la línea de TI de la generación 8.6 de Samsung puede ser 1,5 años antes que la producción en masa de la línea de TI de la generación 8.6 de BOE.

De hecho, Corea del Sur ha estado en la cadena de la industria OLED durante muchos años y la formación de ventajas sigue siendo enorme. Esto es especialmente cierto en el lado del material y el equipo: por ejemplo, la última línea OLED B16 de 8.6 generación de BOE ha decidido utilizar el equipo de máquina de evaporación Sunic System de Corea del Sur. Idemitsu Kosan de Japón, por ejemplo, está promoviendo la transferencia de todos sus departamentos de investigación y desarrollo (I+D) de aplicaciones de materiales de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) a Corea. Idemitsu es una empresa petroquímica y de materiales representativa en Japón, con ventas anuales de más de 80 billones de wones (alrededor de 416 mil millones de yuanes) y cuenta con tecnología OLED original.

En la industria OLED, la máquina de evaporación es equivalente a la máquina de litografía en el mercado de semiconductores. Actualmente, sólo los fabrican empresas japonesas y coreanas. Japón y Corea del Sur mantienen una estrecha cooperación en el desarrollo de OLED. Además, Apple, como gran cliente de alta gama de paneles OLED, siempre ha preferido productos fabricados con equipos y materiales japoneses.

Según el informe de la Asociación de la Industria de Pantallas de Corea, la tasa de localización coreana de materias primas, piezas y equipos OLED aumentó del 65% en 2019 al 71,5% este año. Entre ellos, la tasa de localización coreana de piezas y materiales de proceso OLED aumentó del 60% en 2019 al 70% este año; La tasa de localización de 19 equipos importantes aumentó del 70% al 73%.

Por lo tanto, la industria OLED líder en Corea del Sur es la líder de toda la cadena industrial, así como la principal cooperación comercial y técnica con Japón y Estados Unidos. En este sentido, el ritmo de las empresas chinas para ponerse al día, muy por detrás de la capacidad de producción de paneles de visualización.

Dar juego a la "demanda del mercado y la competitividad de costos, la formación de ventajas de escala" es también el consenso de la industria OLED de China en esta etapa. Por ejemplo, en la próxima generación de TI con línea de 8.6 generación, es decir, después de que Samsung, BOE, firmara recientemente un memorando de cooperación con Hefei, acordara invertir en la construcción del proyecto de línea de producción OLED de 8.6 generación en Hefei, la inversión total Se espera que sea de 55 mil millones de yuanes. Se espera que el proyecto utilice la tecnología "litográfica" desarrollada independientemente por Vicigna, con avances y diferencias en rendimiento, costo y rendimiento de visualización. Al mismo tiempo, la noticia decía que Tianma también planea invertir en el proyecto OLED de octava generación y se espera que determine el plan de inversión dentro de un año.

Además de la tecnología de evaporación tradicional, Huaxing Optoelectronics se ha convertido esencialmente en un líder mundial en la cadena industrial de materiales, equipos y terminales OLED impresos. Zhao Jun, director ejecutivo de TCL Huaxing, dijo que en el campo de las pantallas OLED impresas de próxima generación, el enfoque de promoción de TCL Huaxing está en el campo de las pantallas de tamaño mediano, como pantallas comerciales, de deportes electrónicos, pantallas de portátiles y pantallas diferenciadas. productos como control médico, vehicular e industrial. Se espera que Huaxing lance su primera línea de prueba de producción en masa de 5.5 generaciones en la segunda mitad del año, pantalla de impresión OLED comercial de tamaño mediano y pantalla de consumo el próximo año.

Si el proyecto de impresión OLED de Huaxing Optoelectronics se desarrolla sin problemas, será una oportunidad para que la industria de pantallas OLED de China realice adelantamientos de carril desde materiales y equipos hasta el terminal.

En la pantalla OLED, "las ventajas de Corea del Sur son la acumulación, la cadena industrial ascendente es fuerte y la estrecha cooperación con Japón y Estados Unidos; la ventaja de China es que la escala de inversión tardía es grande, la demanda del mercado es fuerte y la ruta de la tecnología emergente como la impresión y los gráficos litográficos son más activos..." Por supuesto, también hay que tener en cuenta que el problema del cuello de botella de la industria OLED de China en equipos centrales como las máquinas de evaporación aún no se ha resuelto.

Como tecnología de visualización emergente, Micro LED tiene grandes expectativas. TrendForce Consulting publicó el "Informe de análisis de costos de tecnología y tendencias del mercado de micro LED de 2024" y predice que el valor de producción de los chips Micro LED solo en el mercado de dispositivos portátiles entre 2022 y 2027 la tasa de crecimiento compuesto (CAGR) alcanzará el 136 %. Además, la pantalla micro LED también se puede aplicar a los mercados de pantallas grandes de ingeniería, TI, televisión en color y automoción.

En la actualidad, según análisis de medios extranjeros, la participación global de China en la adquisición de equipos Micro LED es más del 70%. Se puede decir que la industria de China está realizando la iteración de "cadena completa" desde los principales productos LED tradicionales hasta las principales pantallas Micro LED emergentes. En respuesta, la respuesta de Corea del Sur, por un lado, es aumentar el desarrollo de tecnología nacional y el apoyo político, y por el otro, aumentar la cooperación con Japón, la región china de Taiwán y las cadenas industriales relacionadas con Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, los productos THE WALL de Samsung adoptaron la tecnología de innovación AU AM TFT y 錼 de la región china de Taiwán, chips LED Fucai y otros productos.

En comparación con el liderazgo de OLED de Corea del Sur en toda la cadena, las ventajas de las empresas e industrias chinas en Micro LED son relativamente mayores. Especialmente considerando la cantidad de temas de inversión y la diversificación de aplicaciones, la industria Micro LED de China tiene las características de florecer. Los conocedores de la industria creen que la mayor desventaja de las empresas coreanas en la competencia de paneles de visualización es el "número insuficiente de modelos de gran escala". En este sentido, nuestro país confía en la ventaja del "volumen" y forma operaciones grupales, que a menudo pueden lograr el milagro de crecimiento de "forzar el vuelo de grandes ladrillos".

Especialmente en los materiales y equipos upstream de Micro LED, como los equipos MOCVD, la empresa ha formado una gama completa de productos con derechos de propiedad intelectual independientes; Es el fabricante líder mundial de equipos LED basados ​​en nitruro de galio, con una cuota de mercado líder en el campo de equipos domésticos de nitruro Mini LED. En términos de integración de Micro LED, Dazu Laser ha desarrollado equipos de transferencia de masa de micro LED, soldadura de masa de micro LED, reparación de micro LED y otros equipos; El equipo láser de transferencia masiva, decapado y unión desarrollado por Maiwei y Tianma se instaló en la línea de producción de Tianma Micro LED y se espera que los primeros productos se enciendan este año.

"Sin el cuello de botella de ningún equipo clave, el crecimiento de la industria de Micro LED será más autónomo". Esta es la industria Micro LED en China en comparación con la industria OLED más "ventaja por un lado". De hecho, la inversión de la línea de generación OLED 8.6, además de Samsung y Beijing Oriental dos pioneros, primero ancló la capacidad de producción de máquinas de evaporación de Japón y Corea del Sur, los planes de inversión de LG, Vicino, Tianma y otras compañías, están sujetos a la limitaciones del "suministro de la máquina de evaporación". Actualmente no existen cosas similares en el mercado de Micro LED, razón por la cual la industria es optimista sobre la rápida iteración de la tecnología de pantalla Micro LED.

Sin embargo, para la competencia de la futura exhibición, los expertos de la industria también señalaron que no se trata de una batalla de "derrota". Por un lado, la tecnología continúa innovando y mejorando, y nadie puede garantizar unilateralmente qué tecnología pertenece al futuro. Por otro lado, la diversidad de necesidades de aplicaciones puede hacer que el futuro panel muestre siempre un patrón de "coexistencia multitecnología".

Por ejemplo, TCL Huaxing Zhao Jun dijo a este respecto que la futura pantalla OLED en un campo de aplicación más amplio, una gran probabilidad de que no represente el 50% o incluso más como los teléfonos móviles, puede representar el 10% -20%, no Más del 30%, después de todo, el costo es alto. Entonces, a corto plazo, la guerra de paneles chino-coreana competirá en la combinación de tecnologías LCD, OLED y Micro LED. En términos de LCD, las empresas chinas han establecido una ventaja integral, OLED está logrando un ritmo más compacto de recuperación y Micro LED lidera temporalmente.