از OLED تا Micro LED: نبرد بین چین و کره جنوبی برای نمایشگر نسل بعدی ممکن است وارد لحظه مسابقه شود

داده های تحقیقاتی شرکت تحقیقات بازار Display Supply Chain Consultants (DSCC) نشان می دهد که در سال 2023، با توجه به منطقه نمایش، صفحه نمایش کره جنوبی تنها 10 درصد از کل جهان را به خود اختصاص داده است و سرزمین اصلی چین 67 درصد از کل جهان را به خود اختصاص داده است. به‌ویژه در فناوری‌های نوظهور OLED و فناوری‌های آینده Micro LED، پیشروی کره جنوبی به تدریج در حال کاهش است.

Lee Choong-hoon، رئیس UBI Research در کره، گفت: "اگر به توسعه فناوری به تنهایی نگاه کنیم، یک تا دو سال فاصله (بین کره و چین) در صفحه نمایش OLED وجود دارد." در ماه مارس امسال، رئیس صفحه نمایش سامسونگ، چوی جو سون نیز گفت که فاصله فناوری بین تولیدکنندگان پنل های OLED چینی و ما حدود یک تا 1.5 سال است. طبق پیش‌بینی Omdia، در نیمه اول سال 2024، محموله‌های OLED تاشوی چین به 6.4 میلیون دستگاه خواهد رسید که 53 درصد از محموله‌های جهانی را به خود اختصاص می‌دهد - اولین باری است که این دسته رده بالا در صدر سهم جهانی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، در فناوری Micro LED، صنعت کره نیز نگران است. پس از همه، منطقه سرزمین اصلی چین در حال حاضر بزرگترین تولید کننده LED و پایه زنجیره صنعتی در جهان است. به خصوص از منظر فناوری بالادستی، کاربید سیلیکون در ایالات متحده، یاقوت کبود در ژاپن، سیلیکون تک کریستالی در چین و نیترید گالیوم یک مسیر فناوری هسته مستقل را تشکیل داده اند. در عین حال، در تحقیق و توسعه فناوری مواد پروسکایت در حال ظهور، صنعت چین همیشه سرمایه گذاری و شدت اکتشاف کافی را حفظ کرده است.

برای این منظور، دولت کره جنوبی اخیراً تصمیم گرفت 484 میلیارد وون (2.57 میلیارد یوان) را طی هشت سال برای توسعه فناوری نمایشگر نور غیرآلی (iLED، Micro LED و غیره) و ساخت یک اکوسیستم سرمایه گذاری کند. این طرح عمدتاً به کره جنوبی کمک می کند تا یک زنجیره صنعتی «خودکفا» از مواد، تجهیزات، فرآیندها تا پایانه ها بسازد.

برخی از تحلیلگران صنعت بر این باورند که رقابت بین چین و کره جنوبی در پنل صفحه نمایش پیشرفته و زنجیره صنعت پنل نمایش آینده در حال شکل گیری یک الگوی "نقطه تطابق" در اطراف OLED و Micro LED است.

"به 1.5 سال صنعت کره گوش نده." این ارزیابی یک خودی صنعت است. او گفت که این زمان بیشتر یک شعار برای کره جنوبی برای القای وحدت داخلی بود. اگر می خواهید سطح محصول را استاندارد کنید، احتمالاً فناوری اطلاعات گفته می شود که در OLED، خط فناوری اطلاعات نسل 8.6 سامسونگ ممکن است 1.5 سال زودتر از تولید انبوه خط IT نسل BOE 8.6 باشد.

در واقع، کره جنوبی در زنجیره صنعت OLED برای سال های بسیاری، شکل گیری مزیت هنوز هم بزرگ است. این امر به ویژه در بخش مواد و تجهیزات صادق است: به عنوان مثال، آخرین نسل 8.6 نسل OLED B16 BOE تصمیم گرفته است از تجهیزات دستگاه تبخیر سیستم Sunic کره جنوبی استفاده کند. به عنوان مثال، Idemitsu Kosan ژاپن، انتقال تمام بخش‌های تحقیق و توسعه کاربرد مواد دیود ساطع نور آلی (OLED) خود را به کره ترویج می‌کند. ایدمیتسو یک شرکت پتروشیمی و مواد در ژاپن با فروش سالانه بیش از 80 تریلیون وون (حدود 416 میلیارد یوان) است و دارای فناوری OLED اصلی است.

در صنعت OLED، دستگاه تبخیر معادل دستگاه لیتوگرافی در بازار نیمه هادی است. در حال حاضر تنها شرکت های ژاپنی و کره ای آنها را تولید می کنند. ژاپن و کره جنوبی همکاری نزدیکی در بالادست OLED دارند. علاوه بر این، اپل به عنوان یک مشتری رده بالای پنل های OLED، همیشه محصولات ساخته شده از تجهیزات و مواد ژاپنی را ترجیح می دهد.

بر اساس گزارش انجمن صنعت نمایش کره، نرخ بومی سازی مواد خام، قطعات و تجهیزات OLED در کره از 65 درصد در سال 2019 به 71.5 درصد در سال جاری افزایش یافته است. در میان آنها، نرخ بومی سازی قطعات و مواد فرآیند OLED در کره از 60٪ در سال 2019 به 70٪ در سال جاری افزایش یافت. نرخ بومی سازی 19 تجهیزات اصلی از 70 درصد به 73 درصد افزایش یافته است.

بنابراین، صنعت پیشرو OLED در کره جنوبی پیشرو در کل زنجیره صنعتی و همچنین تجارت و همکاری فنی پیشرو با ژاپن و ایالات متحده است. در این راستا، سرعت شرکت های چینی به عقب، بسیار پشت سر ظرفیت تولید پانل صفحه نمایش.

بازی به "تقاضای بازار و رقابت در هزینه، شکل گیری مزیت مقیاس" نیز مورد توافق صنعت OLED چین در این مرحله است. به عنوان مثال، در نسل بعدی IT با خط نسل 8.6، یعنی پس از اینکه سامسونگ، BOE، اخیراً تفاهم نامه همکاری با Hefei امضا کرد، موافقت کرد که در ساخت پروژه خط تولید نسل 8.6 OLED در Hefei سرمایه گذاری کند، کل سرمایه گذاری پیش بینی می شود 55 میلیارد یوان باشد. انتظار می رود که این پروژه به احتمال زیاد از فناوری "لیتوگرافی" که به طور مستقل توسط Vicigna توسعه یافته است، با پیشرفت ها و تفاوت هایی در عملکرد، هزینه و عملکرد نمایش استفاده کند. در همان زمان، اخبار حاکی از آن است که تیانما همچنین در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در پروژه نسل هشتم OLED است، انتظار می رود برنامه سرمایه گذاری طی سال جاری مشخص شود.

علاوه بر فناوری تبخیر سنتی، Huaxing Optoelectronics اساساً به یک رهبر جهانی در زنجیره صنعتی مواد چاپی OLED، تجهیزات و پایانه‌ها تبدیل شده است. ژائو جون، مدیر عامل TCL Huaxing، گفت که در زمینه نسل بعدی نمایشگر OLED چاپ شده، تمرکز تبلیغات TCL Huaxing بر روی صفحه نمایش با اندازه متوسط، مانند نمایشگرهای تجاری، ورزشی الکترونیکی، نمایشگرهای نوت بوک و همچنین نمایشگرهای متمایز است. محصولاتی مانند کنترل پزشکی، خودرو و صنعتی. انتظار می رود Huaxing اولین خط آزمایشی تولید انبوه خود را در نیمه دوم سال 5.5، صفحه نمایش چاپ OLED متوسط ​​تجاری و صفحه نمایش مصرف کننده را در سال آینده راه اندازی کند.

اگر پروژه چاپ OLED Huaxing Optoelectronics به آرامی پیش برود، این فرصتی برای صنعت نمایشگرهای OLED چین خواهد بود تا سبقت بین خطوط از مواد و تجهیزات به پایانه را درک کند.

در صفحه نمایش OLED، "مزایای کره جنوبی انباشت، زنجیره صنعتی بالادستی قوی، و همکاری نزدیک با ژاپن و ایالات متحده است؛ مزیت چین این است که مقیاس سرمایه گذاری دیرهنگام بزرگ است، تقاضای بازار قوی است، و مسیر فناوری در حال ظهور است. مانند چاپ و گرافیک لیتوگرافی فعال تر است...» البته باید دید که مشکل گلوگاه صنعت OLED چین روی تجهیزات اصلی مانند ماشین های تبخیر هنوز حل نشده است.

به عنوان یک فناوری نمایشگر در حال ظهور، Micro LED انتظارات بالایی دارد. مشاور TrendForce "گزارش تحلیل هزینه فناوری و روند بازار میکرو ال ای دی 2024" را منتشر کرد و پیش بینی کرد که ارزش خروجی تراشه های میکرو ال ای دی تنها در بازار دستگاه های پوشیدنی در سال 2022 تا 2027 نرخ رشد ترکیبی (CAGR) به 136 درصد خواهد رسید. علاوه بر این، صفحه نمایش میکرو LED را می توان در بازارهای خودرو، فناوری اطلاعات، تلویزیون رنگی و مهندسی صفحه نمایش بزرگ نیز اعمال کرد.

در حال حاضر، با توجه به تجزیه و تحلیل رسانه های خارج از کشور، سهم جهانی چین از خرید تجهیزات میکرو LED بیش از 70٪ است. می توان گفت که صنعت چین در حال تحقق تکرار "زنجیره کامل" از محصولات پیشرو سنتی LED تا نمایشگر Micro LED در حال ظهور است. در پاسخ، پاسخ کره جنوبی از یک سو افزایش توسعه فناوری داخلی و حمایت از سیاست، از سوی دیگر افزایش همکاری با ژاپن، منطقه تایوان چین و زنجیره های صنعتی مرتبط با اروپا و ایالات متحده است. به عنوان مثال، محصولات THE WALL سامسونگ از فناوری نوآوری AU AM TFT و 錼، تراشه های LED Fucai و سایر محصولات، منطقه تایوان چین را به کار گرفتند.

در مقایسه با پیشروی OLED کره جنوبی در کل زنجیره، مزایای شرکت ها و صنایع چینی در میکرو LED نسبتاً بیشتر است. به خصوص با توجه به تعداد موضوعات سرمایه گذاری و تنوع برنامه ها، صنعت میکرو LED چین دارای ویژگی های شکوفه است. صاحبان صنعت بر این باورند که بزرگترین نقطه ضعف شرکت های کره ای در رقابت پنل نمایشگر، «تعداد ناکافی سوژه های در مقیاس بزرگ» است. از این نظر، کشور ما بر مزیت «حجم» تکیه کرده و عملیات گروهی را تشکیل می دهد که اغلب می تواند معجزه رشد «اجبار به پرواز آجر بزرگ» را به دست آورد.

به خصوص در مواد بالادستی و تجهیزات میکرو LED، مانند تجهیزات MOCVD، این شرکت طیف کاملی از محصولات با حقوق مالکیت معنوی مستقل را تشکیل داده است. این شرکت پیشرو در تولید تجهیزات LED مبتنی بر نیترید گالیوم با سهم بازار پیشرو در زمینه تجهیزات خانگی مینی ال ای دی نیترید است. از نظر یکپارچه سازی میکرو LED، لیزر دازو انتقال جرم میکرو LED، جوشکاری جرم میکرو LED، تعمیر میکرو LED و سایر تجهیزات را توسعه داده است. تجهیزات انتقال و جداسازی و پیوند عظیم لیزری توسعه یافته توسط Maiwei و Tianma در خط تولید Tianma Micro LED نصب شده است و انتظار می رود اولین محصولات در سال جاری روشن شوند.

"بدون گلوگاه هیچ تجهیزات کلیدی، رشد صنعت Micro LED مستقل تر خواهد بود." این صنعت میکرو LED در چین در مقایسه با صنعت OLED بیشتر "مزیت از یک طرف" است. در واقع، سرمایه گذاری خط نسل OLED 8.6، علاوه بر سامسونگ و پکن اورینتال دو پیشگام، برای اولین بار لنگر ظرفیت تولید ژاپن و دستگاه تبخیر کره جنوبی، LG، Vicino، Tianma و سایر شرکت ها، مشمول برنامه های سرمایه گذاری هستند. محدودیت های "تامین ماشین تبخیر". چیزهای مشابهی در حال حاضر در بازار Micro LED وجود ندارد، به همین دلیل است که صنعت نسبت به تکرار سریع فناوری نمایشگر Micro LED خوش بین است.

با این حال، برای رقابت نمایش آینده، کارشناسان صنعت همچنین اشاره کردند که این یک نبرد "شکست چکشی" نیست. از یک سو، فناوری به نوآوری و بهبود خود ادامه می دهد و هیچ کس نمی تواند به طور یکجانبه تضمین کند که کدام فناوری متعلق به آینده است. از سوی دیگر، تنوع نیازهای برنامه ممکن است باعث شود نمایش پنل آینده همیشه یک الگوی "همزیستی چند فناوری" باشد.

به عنوان مثال، TCL Huaxing Zhao Jun در این رابطه گفت، صفحه نمایش OLED آینده در یک زمینه کاربردی گسترده تر، احتمال زیادی وجود ندارد که هیچ راهی برای 50٪ یا حتی بالاتر مانند تلفن های همراه به حساب نیاید، ممکن است 10٪ -20٪ باشد، نه بیش از 30٪، پس از همه، هزینه بالا است. بنابراین، در کوتاه مدت، جنگ پنل چین و کره در ترکیب فناوری های LCD، OLED و Micro LED رقابت خواهد کرد. از نظر LCD، شرکت‌های چینی مزیت جامعی ایجاد کرده‌اند، OLED به سرعت جمع‌وجور تری دست می‌یابد، میکرو LED به طور موقت پیشرو است.