De l'OLED au Micro LED : la bataille entre la Chine et la Corée du Sud pour l'écran de nouvelle génération pourrait entrer dans le moment décisif

Les données de recherche de la société d'études de marché Display Supply Chain Consultants (DSCC) montrent qu'en 2023, selon la zone d'affichage, le panneau d'affichage de la Corée du Sud ne représentait que 10 % du monde et celui de la Chine continentale 67 %. Surtout dans la technologie émergente OLED et la future technologie Micro LED, l'avance de la Corée du Sud diminue progressivement.

Lee Choong-hoon, responsable de UBI Research en Corée, a déclaré : « Si l'on considère uniquement le développement technologique, il y a un écart d'un à deux ans (entre la Corée et la Chine) dans le domaine des écrans OLED. » En mars de cette année, le président de Samsung Display, Choi Ju-sun, a également déclaré que l'écart technologique entre les fabricants chinois de panneaux OLED et le nôtre était d'environ un à un an et demi. Selon les prévisions d'Omdia, au premier semestre 2024, les expéditions d'OLED pliables en Chine continentale atteindront 6,4 millions d'unités, représentant 53 % des expéditions mondiales - c'est la première fois que cette catégorie haut de gamme arrive en tête de la part mondiale.

En revanche, dans la technologie Micro LED, l’industrie coréenne est également inquiète. Après tout, la région continentale de la Chine constitue actuellement la plus grande base de fabrication et de chaîne industrielle de LED au monde. Du point de vue de la technologie de pointe en amont, le carbure de silicium aux États-Unis, le saphir au Japon, le silicium monocristallin en Chine et le nitrure de gallium ont constitué une voie technologique de base indépendante. Dans le même temps, dans la recherche et le développement émergents de la technologie des matériaux pérovskites, l'industrie chinoise a toujours maintenu une intensité d'investissement et d'exploration suffisante.

À cette fin, le gouvernement sud-coréen a récemment décidé d'investir 484 milliards de wons (2,57 milliards de yuans) sur huit ans pour développer la technologie des écrans électroluminescents inorganiques (iLED, Micro LED, etc.) et construire un écosystème. Le plan aide principalement la Corée du Sud à construire une chaîne industrielle « autosuffisante », depuis les matériaux, équipements et processus jusqu'aux terminaux.

Certains analystes du secteur estiment que la concurrence entre la Chine et la Corée du Sud dans la chaîne industrielle des panneaux d'affichage avancés et des futurs panneaux d'affichage forme un modèle de « point de match » autour de l'OLED et des Micro LED.

"N'écoutez pas les 1,5 ans d'industrie coréenne." C’est l’évaluation d’un initié de l’industrie. Il a déclaré que le moment choisi était davantage un slogan pour la Corée du Sud visant à inspirer l'unité interne. Si vous souhaitez normaliser le niveau du produit, on dit probablement que sur OLED, la ligne informatique de génération Samsung 8.6 peut être 1,5 ans plus tôt que la production de masse de la ligne informatique de génération BOE 8.6.

En fait, la Corée du Sud dans la chaîne industrielle OLED depuis de nombreuses années, la formation de l'avantage est encore énorme. Cela est particulièrement vrai du côté du matériel et de l'équipement : par exemple, la dernière gamme OLED B16 de 8,6 génération de BOE a décidé d'utiliser l'équipement de machine d'évaporation Sunic System de Corée du Sud. La société japonaise Idemitsu Kosan, par exemple, promeut le transfert de tous ses départements de recherche et développement (R&D) sur les applications de matériaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) vers la Corée. Idemitsu est une entreprise pétrochimique et de matériaux représentative au Japon, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 80 000 milliards de wons (environ 416 milliards de yuans) et possède une technologie OLED originale.

Dans l'industrie OLED, la machine d'évaporation est équivalente à la machine de lithographie sur le marché des semi-conducteurs. Actuellement, seules les entreprises japonaises et coréennes les fabriquent. Le Japon et la Corée du Sud entretiennent une coopération étroite en amont de l'OLED. De plus, Apple, en tant que client haut de gamme important de dalles OLED, a toujours privilégié les produits fabriqués à partir d'équipements et de matériaux japonais.

Selon le rapport de la Korea Display Industry Association, le taux de localisation coréen des matières premières, pièces et équipements OLED est passé de 65 % en 2019 à 71,5 % cette année. Parmi eux, le taux de localisation coréen des pièces et matériaux du processus OLED est passé de 60 % en 2019 à 70 % cette année ; Le taux de localisation de 19 équipements majeurs est passé de 70% à 73%.

Par conséquent, la principale industrie OLED en Corée du Sud est la principale de toute la chaîne industrielle, ainsi que la principale coopération commerciale et technique avec le Japon et les États-Unis. À cet égard, le rythme des entreprises chinoises pour rattraper leur retard, loin derrière la capacité de production de panneaux d'affichage.

Donner du jeu à « la demande du marché et à la compétitivité des coûts, ainsi qu'à la formation d'un avantage d'échelle » est également le consensus de l'industrie chinoise des OLED à ce stade. Par exemple, dans la prochaine génération d'informatique avec une ligne de génération 8,6, c'est-à-dire après que Samsung, BOE, a récemment signé un protocole de coopération avec Hefei, a accepté d'investir dans la construction d'un projet de ligne de production OLED de 8,6 génération à Hefei, l'investissement total devrait s'élever à 55 milliards de yuans. On s'attend à ce que le projet utilise la technologie « lithographique » développée indépendamment par Vicigna, avec des avancées et des différences en termes de rendement, de coût et de performances d'affichage. Dans le même temps, la nouvelle indique que Tianma envisage également d'investir dans le projet OLED de 8e génération et devrait déterminer le plan d'investissement au cours de l'année.

En plus de la technologie d'évaporation traditionnelle, Huaxing Optoelectronics est essentiellement devenue un leader mondial dans la chaîne industrielle des matériaux, équipements et terminaux OLED imprimés. Zhao Jun, PDG de TCL Huaxing, a déclaré que dans le domaine des écrans OLED imprimés de nouvelle génération, la promotion de TCL Huaxing se concentre sur le domaine des écrans de taille moyenne, tels que les écrans commerciaux, d'e-sport, les écrans d'ordinateurs portables, ainsi que les écrans différenciés. produits tels que le contrôle médical, automobile et industriel. Huaxing devrait lancer sa première ligne de test de production de masse de 5,5 générations au cours du second semestre, un écran d'impression OLED commercial de taille moyenne et un écran grand public l'année prochaine.

Si le projet d'impression OLED de Huaxing Optoelectronics se déroule sans problème, ce sera l'occasion pour l'industrie chinoise des écrans OLED de réaliser un dépassement de voie, depuis les matériaux et équipements jusqu'au terminal.

Sur l'écran OLED, « les avantages de la Corée du Sud sont l'accumulation, la chaîne industrielle en amont est forte et la coopération étroite avec le Japon et les États-Unis ; l'avantage de la Chine est que l'ampleur des investissements tardifs est importante, la demande du marché est forte et la voie technologique émergente. comme l'impression et la lithographie, les graphiques sont plus actifs..." Bien entendu, il faut également voir que le problème de goulot d'étranglement de l'industrie OLED chinoise sur les équipements de base tels que les machines d'évaporation n'est pas encore résolu.

En tant que technologie d'affichage émergente, Micro LED a des attentes élevées. TrendForce Consulting a publié le « Rapport d'analyse des tendances du marché des micro LED et des coûts technologiques 2024 » prévoyant que la valeur de production des puces Micro LED sur le seul marché des appareils portables entre 2022 et 2027, le taux de croissance composé (TCAC) atteindra 136 %. En outre, l'écran micro LED peut également être appliqué aux marchés de l'affichage sur grand écran de l'automobile, de l'informatique, de la télévision couleur et de l'ingénierie.

À l'heure actuelle, selon l'analyse des médias étrangers, la part mondiale de la Chine dans l'achat d'équipements Micro LED est supérieure à 70 %. On peut dire que l'industrie chinoise est en train de réaliser l'itération de la « chaîne complète », depuis les principaux produits LED traditionnels jusqu'au principal écran Micro LED émergent. En réponse, la réponse de la Corée du Sud, d'une part, consiste à accroître le développement technologique et le soutien politique nationaux, d'autre part, à accroître la coopération avec le Japon, la région chinoise de Taiwan et les chaînes industrielles liées à l'Europe et aux États-Unis. Par exemple, les produits THE WALL de Samsung ont adopté la technologie d'innovation AU AM TFT et 錼 de la région chinoise de Taiwan, les puces LED Fucai et d'autres produits.

Par rapport à l'avance de l'OLED sud-coréen sur l'ensemble de la chaîne, les avantages des entreprises et industries chinoises en matière de micro LED sont relativement plus importants. Compte tenu notamment du nombre de sujets d'investissement et de la diversification des applications, l'industrie chinoise des micro LED présente des caractéristiques florissantes. Les initiés de l'industrie estiment que le plus grand désavantage des entreprises coréennes dans la compétition des panneaux d'affichage est le « nombre insuffisant de sujets à grande échelle ». À cet égard, notre pays s'appuie sur l'avantage du « volume » et forme des opérations de groupe, qui peuvent souvent remporter le miracle de la croissance du « vol de grandes briques ».

Surtout dans les matériaux et équipements en amont de Micro LED, tels que les équipements MOCVD, la société a constitué une gamme complète de produits avec des droits de propriété intellectuelle indépendants ; Il s'agit du premier fabricant mondial d'équipements LED à base de nitrure de gallium, avec une part de marché leader dans le domaine des équipements domestiques Mini LED en nitrure. En termes d'intégration de micro-LED, Dazu Laser a développé le transfert de masse de micro-LED, le soudage de masse de micro-LED, la réparation de micro-LED et d'autres équipements ; L'équipement laser de transfert, de dénudage et de collage massif développé par Maiwei et Tianma a été installé dans la ligne de production de Tianma Micro LED, et les premiers produits devraient être allumés cette année.

"Sans le goulot d'étranglement d'un équipement clé, la croissance de l'industrie des micro LED sera plus autonome." C'est l'industrie des micro LED en Chine par rapport à l'industrie OLED qui présente plus d'avantages d'une part. En fait, l'investissement dans la ligne de génération OLED 8.6, en plus des deux pionniers de Samsung et de Pékin Oriental, a d'abord ancré la capacité de production des machines d'évaporation du Japon et de la Corée du Sud, LG, Vicino, Tianma et les plans d'investissement d'autres sociétés, sont soumis au contraintes « alimentation machine d’évaporation ». Des choses similaires n’existent actuellement pas sur le marché des micro LED, c’est pourquoi l’industrie est optimiste quant à l’itération rapide de la technologie d’affichage Micro LED.

Cependant, en ce qui concerne la compétition pour le futur écran, les experts de l'industrie ont également souligné qu'il ne s'agissait pas d'une bataille de « défaite à coups de marteau ». D’une part, la technologie continue d’innover et de s’améliorer, et personne ne peut garantir unilatéralement quelle technologie appartiendra à l’avenir. D'un autre côté, la diversité des besoins d'application peut faire du futur panneau d'affichage toujours un modèle de « coexistence multi-technologique ».

Par exemple, TCL Huaxing Zhao Jun a déclaré à cet égard que le futur écran OLED dans un champ d'application plus large, il y a une forte probabilité qu'il ne représente pas 50% ou même plus comme les téléphones mobiles, qu'il pourrait représenter 10 à 20%, pas plus de 30 %, après tout, le coût est élevé. Ainsi, à court terme, la guerre des panneaux sino-coréenne s’affrontera dans la combinaison des technologies LCD, OLED et Micro LED. En termes d'écran LCD, les entreprises chinoises ont établi un avantage global, OLED atteint un rythme de rattrapage plus compact, Micro LED étant temporairement en tête.