Dari OLED hingga Micro LED: Pertarungan antara Tiongkok dan Korea Selatan untuk layar generasi berikutnya mungkin memasuki momen match point

Data penelitian perusahaan riset pasar Display Supply Chain Consultants (DSCC) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, menurut area tampilan, panel tampilan Korea Selatan hanya menyumbang 10% dari dunia, dan daratan Tiongkok menyumbang 67%. Terutama dalam teknologi baru OLED dan teknologi masa depan Micro LED, keunggulan Korea Selatan secara bertahap menyusut.

Lee Choong-hoon, kepala Riset UBI di Korea, mengatakan, "Jika kita melihat perkembangan teknologi saja, terdapat kesenjangan satu hingga dua tahun (antara Korea dan Tiongkok) dalam layar OLED." Pada bulan Maret tahun ini, Presiden Samsung Display Choi Ju-sun juga mengatakan bahwa kesenjangan teknologi antara produsen panel OLED Tiongkok dan kami adalah sekitar satu hingga 1,5 tahun. Menurut perkiraan Omdia, pada paruh pertama tahun 2024, pengapalan OLED lipat di daratan Tiongkok akan mencapai 6,4 juta unit, atau setara dengan 53% pengapalan global – pertama kalinya kategori produk kelas atas ini menduduki puncak pangsa global.

Di sisi lain, pada teknologi Micro LED, industri Korea juga merasa khawatir. Bagaimanapun, wilayah daratan Tiongkok saat ini merupakan basis manufaktur dan rantai industri LED terbesar di dunia. Terutama dari perspektif teknologi hulu teratas, silikon karbida di Amerika Serikat, safir di Jepang, silikon monokristalin di Tiongkok, dan galium nitrida telah membentuk jalur teknologi inti yang independen. Pada saat yang sama, dalam penelitian dan pengembangan teknologi material perovskit yang sedang berkembang, industri Tiongkok selalu mempertahankan intensitas investasi dan eksplorasi yang memadai.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Korea Selatan baru-baru ini memutuskan untuk menginvestasikan 484 miliar won (2,57 miliar yuan) selama delapan tahun untuk mengembangkan teknologi tampilan pemancar cahaya anorganik (iLED, Micro LED, dll.) dan membangun ekosistem. Rencana tersebut terutama membantu Korea Selatan membangun rantai industri “swasembada” mulai dari material, peralatan, proses hingga terminal.

Beberapa analis industri percaya bahwa persaingan antara Tiongkok dan Korea Selatan dalam panel layar canggih dan rantai industri panel layar masa depan membentuk pola "titik kecocokan" seputar OLED dan Micro LED.

“Jangan dengarkan 1,5 tahun industri Korea.” Ini adalah penilaian orang dalam industri. Dia mengatakan pemilihan waktu tersebut lebih merupakan slogan bagi Korea Selatan untuk menginspirasi persatuan internal. Jika Anda ingin menstandardisasi tingkat produk, IT mungkin dikatakan bahwa pada OLED, lini IT Samsung generasi 8.6 mungkin 1,5 tahun lebih awal dari produksi massal lini IT generasi BOE 8.6.

Faktanya, keunggulan pembentukan Korea Selatan dalam rantai industri OLED masih sangat besar selama bertahun-tahun. Hal ini terutama berlaku pada sisi material dan peralatan: misalnya, lini OLED B16 generasi 8,6 terbaru BOE telah memutuskan untuk menggunakan peralatan mesin evaporasi Sunic System Korea Selatan. Idemitsu Kosan dari Jepang, misalnya, sedang mempromosikan pengalihan semua departemen penelitian dan pengembangan aplikasi material (R&D) dioda pemancar cahaya organik (OLED) ke Korea. Idemitsu adalah perwakilan perusahaan petrokimia dan material di Jepang, dengan penjualan tahunan lebih dari 80 triliun won (sekitar 416 miliar yuan), dan memiliki teknologi OLED asli.

Dalam industri OLED, mesin evaporasi setara dengan mesin litografi di pasar semikonduktor. Saat ini hanya perusahaan Jepang dan Korea yang memproduksinya. Jepang dan Korea Selatan memiliki kerja sama yang erat di bidang hulu OLED. Selain itu, Apple, sebagai pelanggan besar panel OLED kelas atas, selalu menyukai produk yang terbuat dari peralatan dan bahan Jepang.

Menurut laporan Asosiasi Industri Layar Korea, tingkat lokalisasi bahan baku, suku cadang, dan peralatan OLED di Korea meningkat dari 65% pada tahun 2019 menjadi 71,5% pada tahun ini. Diantaranya, tingkat lokalisasi komponen dan material proses OLED di Korea meningkat dari 60% pada tahun 2019 menjadi 70% pada tahun ini; Tingkat lokalisasi 19 peralatan utama meningkat dari 70% menjadi 73%.

Oleh karena itu, industri OLED terkemuka di Korea Selatan adalah pemimpin dari seluruh rantai industri, serta pemimpin perdagangan dan kerja sama teknis dengan Jepang dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, laju perusahaan Tiongkok untuk mengejar ketinggalan, jauh tertinggal dari kapasitas produksi panel layar.

Memainkan "permintaan pasar dan daya saing biaya, pembentukan keunggulan skala" juga merupakan konsensus industri OLED Tiongkok pada tahap ini. Misalnya, pada TI generasi berikutnya dengan lini generasi 8,6, yaitu setelah Samsung, BOE, baru-baru ini menandatangani nota kerja sama dengan Hefei, setuju untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek lini produksi OLED generasi 8,6 di Hefei, total investasi diperkirakan mencapai 55 miliar yuan. Proyek ini diperkirakan akan menggunakan teknologi "litografi" yang dikembangkan secara independen oleh Vicigna, dengan terobosan dan perbedaan dalam hasil, biaya, dan kinerja tampilan. Pada saat yang sama, kabar menyebutkan bahwa Tianma juga berencana berinvestasi pada proyek OLED generasi ke-8, diperkirakan akan menentukan rencana investasinya pada tahun tersebut.

Selain teknologi evaporasi tradisional, Huaxing Optoelektronik pada dasarnya telah menjadi pemimpin global dalam rantai industri bahan, peralatan, dan terminal OLED cetak. Zhao Jun, CEO, TCL Huaxing, mengatakan bahwa di bidang layar OLED cetak generasi mendatang, fokus promosi TCL Huaxing adalah pada bidang layar berukuran sedang, seperti layar komersial, e-sports, layar notebook, serta layar terdiferensiasi. produk seperti medis, kendaraan, dan kontrol industri. Huaxing diperkirakan akan meluncurkan lini uji produksi massal pertamanya pada paruh kedua tahun ini, layar pencetakan OLED ukuran sedang komersial, dan layar konsumen pada paruh kedua tahun depan.

Jika proyek pencetakan OLED Huaxing Optoelektronik berjalan lancar, ini akan menjadi peluang bagi industri layar OLED Tiongkok untuk mewujudkan peralihan jalur dari material dan peralatan ke terminal.

Pada layar OLED, "Keunggulan Korea Selatan adalah akumulasi, rantai industri hulu yang kuat, dan kerja sama yang erat dengan Jepang dan Amerika Serikat; keunggulan Tiongkok adalah skala investasi akhir yang besar, permintaan pasar yang kuat, dan jalur teknologi yang sedang berkembang." seperti pencetakan dan grafis litografi lebih aktif..." Tentu saja, kita juga harus melihat bahwa masalah kemacetan industri OLED Tiongkok pada peralatan inti seperti mesin evaporasi masih harus diselesaikan.

Sebagai teknologi tampilan baru, Micro LED memiliki ekspektasi yang tinggi. TrendForce Consulting merilis "Laporan Analisis Biaya Teknologi dan Tren Pasar LED Mikro 2024" yang memperkirakan bahwa nilai keluaran chip LED Mikro di pasar perangkat yang dapat dikenakan saja pada tahun 2022 hingga 2027 tingkat pertumbuhan gabungan (CAGR) akan mencapai 136%. Selain itu, tampilan LED mikro juga dapat diterapkan pada pasar tampilan layar besar otomotif, IT, TV berwarna, dan teknik.

Saat ini, menurut analisis media luar negeri, pangsa global pengadaan peralatan Micro LED di Tiongkok lebih dari 70%. Dapat dikatakan bahwa industri Tiongkok sedang mewujudkan iterasi "rantai penuh" dari produk LED tradisional terkemuka hingga layar LED Mikro terkemuka yang sedang berkembang. Sebagai tanggapan, tanggapan Korea Selatan, di satu sisi, adalah meningkatkan pengembangan teknologi dalam negeri dan dukungan kebijakan, di sisi lain, meningkatkan kerja sama dengan Jepang, kawasan Taiwan di Tiongkok, serta rantai industri terkait di Eropa dan Amerika Serikat. Misalnya, produk THE WALL Samsung mengadopsi teknologi inovasi AU AM TFT dan 錼 wilayah Taiwan di Tiongkok, chip LED Fucai, dan produk lainnya.

Dibandingkan dengan pemimpin OLED Korea Selatan di seluruh rantai, keunggulan perusahaan dan industri Tiongkok dalam Micro LED relatif lebih besar. Terutama mengingat jumlah subjek investasi dan diversifikasi penerapannya, industri Mikro LED Tiongkok memiliki karakteristik yang sedang berkembang. Orang dalam industri percaya bahwa kelemahan terbesar perusahaan Korea dalam kompetisi panel layar adalah "kurangnya jumlah subjek berskala besar". Dalam hal ini, negara kita mengandalkan keunggulan "volume" dan membentuk operasi kelompok, yang seringkali dapat memenangkan keajaiban pertumbuhan "kekuatan terbang besar".

Khususnya di bidang material dan peralatan hulu Micro LED, seperti peralatan MOCVD, perusahaan telah membentuk rangkaian lengkap produk dengan hak kekayaan intelektual independen; Ini adalah produsen peralatan LED berbasis galium nitrida terkemuka di dunia, dengan pangsa pasar terkemuka di bidang peralatan rumah tangga Mini LED nitrida. Dalam hal integrasi Mikro LED, Dazu Laser telah mengembangkan perpindahan massa mikro-LED, pengelasan massal mikro-LED, perbaikan mikro-LED, dan peralatan lainnya; Peralatan transfer & pengupasan & pengikatan laser masif yang dikembangkan oleh Maiwei dan Tianma telah dipasang di lini produksi Micro LED Tianma, dan produk pertamanya diperkirakan akan diluncurkan tahun ini.

"Tanpa hambatan pada peralatan utama apa pun, pertumbuhan industri Micro LED akan lebih mandiri." Ini adalah industri Micro LED di Cina dibandingkan dengan industri OLED yang lebih "keuntungan di satu sisi." Faktanya, investasi lini generasi OLED 8.6, selain dua pionir Samsung dan Beijing Oriental, yang pertama kali berlabuh pada kapasitas produksi mesin evaporasi Jepang dan Korea Selatan, LG, Vicino, Tianma dan rencana investasi perusahaan lain, tunduk pada kendala "pasokan mesin penguapan". Hal serupa saat ini tidak ada di pasar Micro LED, itulah sebabnya industri optimis dengan pesatnya perkembangan teknologi layar Micro LED.

Namun, untuk persaingan tampilan masa depan, para pakar industri juga menunjukkan bahwa ini bukanlah pertarungan "kalah telak". Di satu sisi, teknologi terus berinovasi dan berkembang, dan tidak ada yang bisa secara sepihak menjamin teknologi mana yang akan menjadi milik masa depan. Di sisi lain, keragaman kebutuhan aplikasi mungkin membuat tampilan panel masa depan selalu berpola "hidup berdampingan multi-teknologi".

Misalnya, TCL Huaxing Zhao Jun mengatakan dalam hal ini, layar OLED masa depan dalam bidang aplikasi yang lebih luas, kemungkinan besar tidak akan mencapai 50% atau bahkan lebih tinggi seperti ponsel, mungkin mencapai 10% -20%, bukan lebih dari 30%, bagaimanapun juga, biayanya tinggi. Jadi, dalam jangka pendek, perang panel Sino-Korea akan memperebutkan kombinasi teknologi LCD, OLED, dan Micro LED. Dalam hal LCD, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membangun keunggulan komprehensif, OLED mencapai kecepatan mengejar ketertinggalan yang lebih kompak, Micro LED untuk sementara memimpin.