Da OLED a Micro LED: la battaglia tra Cina e Corea del Sud per i display di prossima generazione potrebbe entrare nel momento del match point

I dati di ricerca della società di ricerche di mercato Display Supply Chain Consultants (DSCC) mostrano che nel 2023, secondo l'area di visualizzazione, il pannello espositivo della Corea del Sud rappresentava solo il 10% del mondo e la Cina continentale il 67%. Soprattutto nella tecnologia emergente OLED e nella futura tecnologia Micro LED, il vantaggio della Corea del Sud si sta gradualmente riducendo.

Lee Choong-hoon, capo di UBI Research in Corea, ha dichiarato: "Se guardiamo solo allo sviluppo tecnologico, c'è un divario di uno o due anni (tra Corea e Cina) nei display OLED". Nel marzo di quest’anno, il presidente di Samsung Display, Choi Ju-sun, ha anche affermato che il divario tecnologico tra i produttori cinesi di pannelli OLED e i nostri è di circa uno-un anno e mezzo. Secondo le previsioni di Omdia, nella prima metà del 2024, le spedizioni di OLED pieghevoli nella Cina continentale raggiungeranno i 6,4 milioni di unità, pari al 53% delle spedizioni globali: è la prima volta che questa categoria di fascia alta supera la quota globale.

D'altro canto, anche l'industria coreana è preoccupata per quanto riguarda la tecnologia Micro LED. Dopotutto, la regione continentale della Cina è attualmente la più grande catena industriale e di produzione di LED al mondo. Soprattutto dal punto di vista della tecnologia a monte, il carburo di silicio negli Stati Uniti, lo zaffiro in Giappone, il silicio monocristallino in Cina e il nitruro di gallio hanno formato un percorso tecnologico di base indipendente. Allo stesso tempo, nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia emergente dei materiali perovskiti, l'industria cinese ha sempre mantenuto un'intensità di investimenti ed esplorazione sufficiente.

A tal fine, il governo sudcoreano ha recentemente deciso di investire 484 miliardi di won (2,57 miliardi di yuan) in otto anni per sviluppare la tecnologia dei display a emissione di luce inorganica (iLED, Micro LED, ecc.) e costruire un ecosistema. Il piano aiuta principalmente la Corea del Sud a costruire una catena industriale “autosufficiente” dai materiali, dalle attrezzature, dai processi ai terminali.

Alcuni analisti del settore ritengono che la concorrenza tra Cina e Corea del Sud nella filiera dei pannelli di visualizzazione avanzati e del futuro dei pannelli di visualizzazione stia formando un modello di "match point" attorno a OLED e Micro LED.

"Non ascoltate gli anni e mezzo dell'industria coreana." Questa è la valutazione di un insider del settore. Ha detto che il tempismo era più uno slogan per la Corea del Sud per ispirare l’unità interna. Se si desidera standardizzare il livello del prodotto, probabilmente si dice che su OLED, la linea IT Samsung di generazione 8.6 potrebbe essere 1,5 anni prima rispetto alla produzione di massa della linea IT di generazione BOE 8.6.

In effetti, la Corea del Sud è presente nella catena industriale degli OLED da molti anni, il vantaggio è ancora enorme. Ciò è particolarmente vero dal punto di vista dei materiali e delle apparecchiature: ad esempio, l'ultima linea OLED B16 di generazione 8,6 di BOE ha deciso di utilizzare le apparecchiature per macchine di evaporazione Sunic System della Corea del Sud. La giapponese Idemitsu Kosan, ad esempio, sta promuovendo il trasferimento di tutti i suoi dipartimenti di ricerca e sviluppo (R&S) per le applicazioni di materiali di diodi organici a emissione di luce (OLED) in Corea. Idemitsu è un'azienda petrolchimica e di materiali rappresentativa in Giappone, con un fatturato annuo di oltre 80 trilioni di won (circa 416 miliardi di yuan) e dispone della tecnologia OLED originale.

Nell'industria OLED, la macchina di evaporazione equivale alla macchina di litografia nel mercato dei semiconduttori. Attualmente li producono solo le aziende giapponesi e coreane. Il Giappone e la Corea del Sud collaborano strettamente nel settore a monte degli OLED. Inoltre, Apple, in quanto grande cliente di fascia alta di pannelli OLED, ha sempre preferito prodotti realizzati con apparecchiature e materiali giapponesi.

Secondo il rapporto della Korea Display Industry Association, il tasso di localizzazione coreano di materie prime, parti e apparecchiature OLED è aumentato dal 65% nel 2019 al 71,5% quest’anno. Tra questi, il tasso di localizzazione coreano di parti e materiali del processo OLED è aumentato dal 60% nel 2019 al 70% quest’anno; Il tasso di localizzazione di 19 apparecchiature principali è passato dal 70% al 73%.

Pertanto, l’industria OLED leader in Corea del Sud è leader dell’intera catena industriale, nonché leader della cooperazione commerciale e tecnica con il Giappone e gli Stati Uniti. A questo proposito, il ritmo delle imprese cinesi di recuperare il ritardo, molto indietro rispetto alla capacità produttiva dei pannelli.

Dare spazio alla "domanda del mercato e alla competitività dei costi, alla formazione di vantaggi di scala" è anche il consenso dell'industria OLED cinese in questa fase. Ad esempio, nella prossima generazione di IT con la linea di generazione 8,6, ovvero dopo che Samsung, BOE, ha recentemente firmato un memorandum di cooperazione con Hefei, ha accettato di investire nella costruzione del progetto della linea di produzione OLED di generazione 8,6 a Hefei, l'investimento totale dovrebbe essere di 55 miliardi di yuan. Si prevede che il progetto utilizzerà probabilmente la tecnologia "litografica" sviluppata indipendentemente da Vicigna, con innovazioni e differenze in termini di resa, costo e prestazioni di visualizzazione. Allo stesso tempo, la notizia afferma che Tianma prevede di investire anche nel progetto OLED di ottava generazione e si prevede che definirà il piano di investimenti entro l'anno.

Oltre alla tradizionale tecnologia di evaporazione, Huaxing Optoelectronics è diventata essenzialmente un leader globale nella catena industriale di materiali, apparecchiature e terminali OLED stampati. Zhao Jun, CEO di TCL Huaxing, ha affermato che nel campo dei display OLED stampati di prossima generazione, l'attenzione della promozione di TCL Huaxing si concentra sul campo dei display di medie dimensioni, come display commerciali, e-sport, display per notebook, nonché display differenziati prodotti come il controllo medico, automobilistico e industriale. Si prevede che Huaxing lancerà la sua prima linea di test di produzione di massa della generazione 5.5 nella seconda metà dell'anno, schermi di stampa OLED commerciali di medie dimensioni e schermi consumer l'anno prossimo.

Se il progetto di stampa OLED di Huaxing Optoelectronics procederà senza intoppi, sarà un'opportunità per l'industria cinese dei display OLED realizzare il sorpasso dai materiali e dalle apparecchiature al terminal.

Sul display OLED, "i vantaggi della Corea del Sud sono l'accumulo, la forte catena industriale a monte e la stretta collaborazione con il Giappone e gli Stati Uniti; il vantaggio della Cina è che la scala degli investimenti tardivi è ampia, la domanda di mercato è forte e il percorso tecnologico emergente come la stampa e la grafica litografica è più attiva..." Naturalmente, va anche considerato che il problema del collo di bottiglia dell'industria OLED cinese su apparecchiature fondamentali come le macchine di evaporazione deve ancora essere risolto.

Essendo una tecnologia di visualizzazione emergente, Micro LED ha grandi aspettative. TrendForce Consulting ha pubblicato il "Rapporto sull'analisi dei costi tecnologici e sull'andamento del mercato dei micro LED 2024" prevedendo che il valore di produzione dei chip micro LED nel solo mercato dei dispositivi indossabili nel tasso di crescita composto (CAGR) dal 2022 al 2027 raggiungerà il 136%. Inoltre, il display micro LED può essere applicato anche ai mercati automobilistico, IT, TV a colori e ingegneria dei display a grande schermo.

Attualmente, secondo l'analisi dei media stranieri, la quota globale della Cina nell'approvvigionamento di apparecchiature Micro LED è superiore al 70%. Si può dire che l'industria cinese sta realizzando l'iterazione della "catena completa" dai principali prodotti LED tradizionali ai principali display Micro LED emergenti. In risposta, la risposta della Corea del Sud, da un lato, è quella di aumentare lo sviluppo tecnologico interno e il sostegno politico, dall’altro, di aumentare la cooperazione con il Giappone, la regione cinese di Taiwan e le catene industriali legate all’Europa e agli Stati Uniti. Ad esempio, i prodotti THE WALL di Samsung hanno adottato la tecnologia innovativa AU AM TFT e 錼 della regione cinese di Taiwan, i chip LED Fucai e altri prodotti.

Rispetto al vantaggio degli OLED della Corea del Sud sull’intera catena, i vantaggi delle imprese e delle industrie cinesi nel settore dei Micro LED sono relativamente maggiori. Soprattutto considerando il numero di soggetti di investimento e la diversificazione delle applicazioni, l'industria cinese dei micro LED ha le caratteristiche di una fioritura. Gli addetti ai lavori ritengono che il più grande svantaggio delle aziende coreane nella competizione dei pannelli display sia il "numero insufficiente di soggetti su larga scala". A questo proposito, il nostro Paese punta sul vantaggio del "volume" e forma operazioni di gruppo, che spesso riescono a vincere il miracolo della crescita del "forzare il volo dei grandi mattoni".

Soprattutto nei materiali e nelle apparecchiature a monte di Micro LED, come le apparecchiature MOCVD, l'azienda ha formato una gamma completa di prodotti con diritti di proprietà intellettuale indipendenti; È il principale produttore mondiale di apparecchiature LED a base di nitruro di gallio, con una quota di mercato leader nel campo delle apparecchiature domestiche Mini LED al nitruro. In termini di integrazione dei micro LED, Dazu Laser ha sviluppato il trasferimento di massa dei micro LED, la saldatura di massa dei micro LED, la riparazione dei micro LED e altre apparecchiature; L'attrezzatura laser per trasferimento, spelatura e incollaggio di massa sviluppata da Maiwei e Tianma è stata installata nella linea di produzione Tianma Micro LED e si prevede che i primi prodotti verranno accesi quest'anno.

"Senza il collo di bottiglia di alcuna attrezzatura chiave, la crescita del settore Micro LED sarà più autonoma." Questo è il settore Micro LED in Cina rispetto al settore OLED più "vantaggio da un lato." Infatti, l'investimento della linea di generazione OLED 8.6, oltre a Samsung e Beijing Oriental, due pionieri, ha prima ancorato la capacità produttiva del Giappone e della Corea del Sud, i piani di investimento di LG, Vicino, Tianma e di altre società, sono soggetti al vincoli di “fornitura delle macchine di evaporazione”. Cose simili attualmente non esistono nel mercato dei micro LED, motivo per cui l’industria è ottimista riguardo alla rapida iterazione della tecnologia dei display Micro LED.

Tuttavia, per quanto riguarda la concorrenza del futuro display, gli esperti del settore hanno anche sottolineato che questa non è una battaglia di tipo "sconfitta". Da un lato, la tecnologia continua a innovarsi e a migliorare e nessuno può garantire unilateralmente quale tecnologia apparterrà al futuro. D'altro canto, la diversità delle esigenze applicative potrebbe rendere il futuro display del pannello sempre un modello di "coesistenza multi-tecnologia".

Ad esempio, TCL Huaxing Zhao Jun ha detto a questo proposito, il futuro display OLED in un campo di applicazione più ampio, una grande probabilità di non rappresentare in alcun modo il 50% o anche di più come i telefoni cellulari, potrebbe rappresentare il 10%-20%, non più del 30%, dopotutto il costo è alto. Quindi, a breve termine, la guerra dei pannelli sino-coreana competerà nella combinazione di tecnologie LCD, OLED e Micro LED. In termini di LCD, le imprese cinesi hanno stabilito un vantaggio globale, OLED sta raggiungendo un ritmo di recupero più compatto, Micro LED temporaneamente leader.