OLEDからマイクロLEDへ：次世代ディスプレイを巡る中国と韓国の戦いはマッチポイントの瞬間に突入するかもしれない
市場調査会社ディスプレイ・サプライチェーン・コンサルタント（DSCC）の調査データによると、2023年のディスプレイ面積別では、韓国のディスプレイパネルは世界の10％にとどまり、中国本土が67％を占めた。 特に新興技術のOLEDと将来技術のMicro LEDにおいては、韓国の最先端は徐々に縮小しつつある。
韓国UBIリサーチの責任者イ・チュンフン氏は、「技術開発だけを見れば、OLEDディスプレイでは（韓国と中国の間に）1～2年の開きがある」と述べた。 今年3月、サムスンディスプレイのチェ・ジュソン社長も、中国のOLEDパネルメーカーと当社の技術格差は約1～1年半だと述べた。 オムディアの予測によると、2024年上半期に中国本土のフォルダブルOLED出荷台数は640万台に達し、世界出荷台数の53％を占める見通しで、このハイエンドカテゴリーが初めて世界シェアのトップとなった。
一方、マイクロLED技術に関しては、韓国産業も懸念している。 結局のところ、中国本土地域は現在、世界最大のLED製造および産業チェーン基地となっている。 特に上流技術の観点から見ると、米国の炭化ケイ素、日本のサファイア、中国の単結晶シリコン、窒化ガリウムが独立したコア技術路線を形成している。 同時に、新興ペロブスカイト材料技術の研究開発において、中国産業は常に十分な投資と探査の強度を維持してきました。
このため、韓国政府は最近、無機発光ディスプレイ（iLED、マイクロLEDなど）技術の開発とエコシステム構築に8年間で4,840億ウォン（25億7,000万元）を投資することを決定した。 この計画は主に、韓国が材料、設備、プロセスからターミナルに至る「自給自足の」産業チェーンを構築するのに役立つ。
一部の業界アナリストは、先進的なディスプレイパネルと将来のディスプレイパネル産業チェーンにおける中国と韓国の競争が、OLEDとマイクロLEDを中心に「マッチポイント」パターンを形成していると信じている。
「韓国産業の1年半の話は聞くな」 これは業界関係者の評価です。 同氏は、このタイミングはむしろ韓国が国内の団結を促すスローガンのようなものだったと述べた。 製品レベルを標準化したい場合、OLEDではSamsung 8.6世代ITラインの量産がBOE 8.6世代ITラインよりも1.5年早い可能性があるとITは考えている。
実際、韓国は長年にわたりOLED産業チェーンにおいて、依然として大きな優位性を形成している。 これは特に材料と装置の面に当てはまります。たとえば、BOE の最新の 8.6 世代 OLED B16 ラインでは、韓国の Sunic System 蒸着装置を使用することが決定されました。 例えば、日本の出光興産は、有機発光ダイオード（OLED）材料応用研究開発（R&D）部門のすべてを韓国に移転することを推進している。 出光は年間売上高80兆ウォン（約4160億元）を超える日本を代表する石油化学・素材企業で、独自のOLED技術を保有している。
OLED業界における蒸着装置は、半導体市場におけるリソグラフィー装置に相当します。 現在、日本と韓国の企業のみが製造しています。 日本と韓国はOLEDの上流において緊密な協力関係にある。 さらに、Apple は OLED パネルの大規模なハイエンド顧客として、常に日本の機器や材料で作られた製品を好んできた。
韓国ディスプレイ産業協会の報告書によると、OLEDの原材料、部品、設備の韓国国産化率は2019年の65％から今年は71.5％に上昇した。 このうち、OLEDプロセス部品・材料の韓国国産化率は2019年の60％から今年は70％に上昇した。 主要19機器の現地化率は70％から73％に上昇した。
したがって、韓国の主要なOLED産業は産業チェーン全体のリーダーであり、日本および米国との貿易および技術協力でも主導的である。 この点で、中国企業の追いつきのペースはディスプレイパネルの生産能力に大きく及ばない。
「市場の需要とコスト競争力、規模の優位性の形成」を重視することも、現段階での中国のOLED業界のコンセンサスだ。 例えば、8.6世代ラインを備えた次世代IT、つまりサムスンに続いて、BOEは最近合肥市と協力覚書を締結し、合肥市の8.6世代OLED生産ラインプロジェクトの建設に投資することで合意し、投資総額は550億元になると見込まれている。 このプロジェクトでは、Vicigna が独自に開発した「リソグラフィー」技術が使用される可能性が高く、歩留まり、コスト、ディスプレイ性能に画期的な進歩と違いがあると予想されています。 同時にニュースは、天馬も第8世代OLEDプロジェクトへの投資を計画しており、年内に投資計画を決定する予定であると伝えた。
従来の蒸着技術に加えて、Huaxing Optoelectronics は印刷 OLED 材料、装置、端末の産業チェーンにおいて本質的に世界的リーダーとなっています。 TCL HuaxingのCEO、Zhao Jun氏は、次世代プリントOLEDディスプレイの分野において、TCL Huaxingのプロモーションの焦点は、商業用、eスポーツ用ディスプレイ、ノートブック用ディスプレイなどの中型ディスプレイの分野だけでなく、差別化されたディスプレイの分野にもあると述べた。医療、車両、産業用制御などの製品。 華興は、今年下半期に最初の量産テストラインである5.5世代ライン、商用中型OLED印刷スクリーン、そして来年には民生用スクリーンを立ち上げる予定である。
華星光電子の印刷OLEDプロジェクトが順調に進めば、中国のOLEDディスプレイ産業にとって、材料・設備から端末までのレーンオーバーテイクを実現するチャンスとなるだろう。
OLEDディスプレイについて「韓国の利点は蓄積、上流産業チェーンの強さ、日米との緊密な協力である。中国の利点は後期投資規模が大きく、市場需要が強いこと、新興技術ルートであること」もちろん、蒸着機などの中核装置における中国のOLED産業のボトルネック問題はまだ解決されていないことも見るべきである。
マイクロLEDは新興ディスプレイ技術として大きな期待が寄せられています。 TrendForce Consultingは「2024年マイクロLED市場動向と技術コスト分析レポート」を発表し、2022年から2027年のウェアラブルデバイス市場単独におけるマイクロLEDチップの生産額は複合成長率(CAGR)で136%にも達すると予測した。 さらに、マイクロ LED ディスプレイは、自動車、IT、カラー TV、エンジニアリングの大画面ディスプレイ市場にも適用できます。
現在、海外メディアの分析によると、マイクロLED機器調達における中国の世界シェアは70％以上となっている。 中国の業界は、主要な従来型 LED 製品から主要な新興マイクロ LED ディスプレイまでの「フルチェーン」の反復を実現しつつあると言えます。 これに対し、韓国の対応は、一方では国内の技術開発と政策支援を強化する一方、他方では日本、中国の台湾地域、欧米の関連産業チェーンとの協力を強化することである。 例えば、サムスンのTHE WALL製品は、中国台湾地域のAU AM TFTや錼イノベーション技術、Fucai LEDチップなどの製品を採用しています。
OLEDチェーン全体での韓国のリードと比較すると、マイクロLEDにおける中国企業と産業の優位性は相対的に大きい。 特に投資対象の数と用途の多様化を考慮すると、中国のマイクロLED産業は開花する特徴を持っています。 業界関係者らは、ディスプレイパネル競争における韓国企業の最大の不利な点は「大型案件の不足」だとみている。 この点で、我が国は「量」の優位性を頼りにグループ経営を形成し、しばしば「力で大きなレンガを飛ばす」という成長の奇跡を勝ち取ることができます。
特にMOCVD装置などのマイクロLEDの上流材料および装置において、同社は独立した知的財産権を持つ幅広い製品を形成しています。 同社は窒化ガリウムベースの LED 機器の世界大手メーカーであり、ミニ LED 窒化物家庭用機器の分野でトップシェアを誇っています。 マイクロ LED の統合に関して、Dazu Laser はマイクロ LED 物質移動、マイクロ LED 質量溶接、マイクロ LED 修理およびその他の装置を開発しました。 MaiweiとTianmaが開発したレーザー大量転写・剥離・接合装置がTianmaマイクロLED生産ラインに設置され、今年最初の製品が点灯する予定だ。
「主要な機器のボトルネックがなければ、マイクロ LED 業界の成長はより自律的に行われるでしょう。」 これは、中国のマイクロLED産業がOLED産業に比べて「有利な一方で」ある。 実際、OLED 8.6世代ラインへの投資は、サムスンと北京東方の2社のパイオニアに加えて、まず日本と韓国の蒸着機の生産能力を固定し、LG、Vicino、Tianmaなどの企業の投資計画の対象となっている。 「蒸着機の供給」の制約。 現在、マイクロ LED 市場には同様のものは存在しません。そのため、業界はマイクロ LED ディスプレイ技術の急速な反復に楽観的です。
しかし、業界の専門家らは、将来のディスプレイ競争に向けて、これは「ハンマー負け」の戦いではないとも指摘している。 一方で、テクノロジーは革新と改善を続けており、どのテクノロジーが将来に属するかを一方的に保証することはできません。 一方で、アプリケーションニーズの多様性により、将来のパネルディスプレイは常に「複数テクノロジーの共存」パターンになる可能性があります。
例えば、TCL華星趙軍氏は、この点に関して、将来のOLEDディスプレイはより幅広い応用分野で、携帯電話のように50％以上を占める可能性は非常に高く、10％～20％を占める可能性はあるが、そうではないと述べた。 30％を超えると、やはりコストが高くなります。 したがって、短期的には、中韓パネル戦争はLCD、OLED、マイクロLED技術の組み合わせで争われることになる。 LCDに関しては、中国企業が総合的な優位性を確立しており、OLEDはよりコンパクトなペースで追い上げを達成しており、Micro LEDは一時的にリードしている。