OLED에서 마이크로 LED까지: 차세대 디스플레이를 위한 중국과 한국의 전쟁은 매치 포인트 순간에 들어갈 수 있습니다

시장조사업체 디스플레이서플라이체인컨설턴트(DSCC) 조사 자료에 따르면 2023년 디스플레이 면적 기준으로 한국의 디스플레이 패널이 전 세계에서 차지하는 비중은 10%에 불과했고, 중국 본토는 67%를 차지했다. 특히 신흥 기술인 OLED와 미래 기술인 마이크로 LED 분야에서는 한국의 주도권이 점차 위축되고 있다.

이충훈 유비산업리서치 소장은 "기술 발전만 보면 OLED 디스플레이는 (한국과 중국) 1~2년 정도의 격차가 있다"고 말했다. 올해 3월 최주선 삼성디스플레이 사장도 중국 OLED 패널 제조사와 우리 업체 간 기술 격차가 1~1.5년 정도라고 밝힌 바 있다. Omdia의 예측에 따르면 2024년 상반기 중국 본토의 폴더블 OLED 출하량은 640만개에 달해 전 세계 출하량의 53%를 차지할 것으로 예상된다. 이는 이 고급형 카테고리가 처음으로 전 세계 점유율을 1위로 올린 것이다.

반면, 마이크로 LED 기술에 대해서는 국내 업계도 우려하고 있다. 결국 중국 본토 지역은 현재 세계 최대의 LED 제조 및 산업 체인 기지입니다. 특히 상위 업스트림 기술 관점에서 볼 때 미국의 탄화규소, 일본의 사파이어, 중국의 단결정 실리콘, 질화갈륨은 독립적인 핵심 기술 경로를 형성했습니다. 동시에 신흥 페로브스카이트 재료 기술 연구 개발에서 중국 산업은 항상 충분한 투자와 탐사 강도를 유지해 왔습니다.

이를 위해 최근 정부는 무기발광디스플레이(iLED, 마이크로 LED 등) 기술 개발과 생태계 구축에 8년간 4840억원을 투자하기로 결정했다. 이 계획은 주로 한국이 재료, 장비, 프로세스에서 터미널에 이르기까지 '자급자족' 산업 체인을 구축하는 데 도움이 됩니다.

일부 업계 분석가들은 고급 디스플레이 패널과 미래 디스플레이 패널 산업 체인에서 중국과 한국 간의 경쟁이 OLED와 마이크로 LED를 중심으로 '매치 포인트' 패턴을 형성하고 있다고 믿고 있습니다.

"한국 산업의 1년 반 말을 듣지 마세요." 업계 관계자의 평가다. 그는 이번 시기가 한국이 내부 단결을 고취하는 슬로건에 가깝다고 말했습니다. 제품 수준을 표준화하자면 IT 쪽에서는 아마도 OLED 부문에서는 삼성 8.6세대 IT 라인이 BOE 8.6세대 IT 라인 양산보다 1.5년 정도 앞당겨질 수도 있다고 할 것이다.

사실, 한국은 수년 동안 OLED 산업 체인에서 우위를 점하고 있으며 여전히 거대합니다. 이는 재료와 장비 측면에서 특히 그렇습니다. 예를 들어 BOE의 최신 8.6세대 OLED B16 라인은 한국의 Sunic System 증착 기계 장비를 사용하기로 결정했습니다. 예를 들어 일본의 이데미츠코산(Idemitsu Kosan)은 유기발광다이오드(OLED) 소재 응용 연구개발(R&D) 부서를 모두 한국으로 이전하는 것을 추진하고 있다. 이데미츠는 연매출 80조원(약 4160억위안)이 넘는 일본 대표 석유화학·소재 기업으로, OLED 원천 기술을 보유하고 있다.

OLED 산업에서 증착기는 반도체 시장의 노광기에 해당한다. 현재는 일본과 한국 기업만이 생산하고 있습니다. 일본과 한국은 OLED 업스트림에서 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 또한 Apple은 OLED 패널의 대규모 고급 고객으로서 항상 일본 장비와 재료로 만든 제품을 선호해 왔습니다.

한국디스플레이산업협회 보고서에 따르면 OLED 원재료·부품·장비의 한국 국산화율은 2019년 65%에서 올해 71.5%로 높아졌다. 이 중 OLED 공정 부품·소재의 한국 국산화율은 2019년 60%에서 올해 70%로 높아졌다. 주요 19개 장비의 국산화율은 70%에서 73%로 높아졌다.

따라서 한국을 대표하는 OLED 산업은 전체 산업체인을 주도하는 동시에 일본, 미국과의 무역 및 기술협력을 주도하고 있다. 이와 관련하여 중국 기업의 따라잡는 속도는 디스플레이 패널 생산 능력에 훨씬 뒤처져 있습니다.

"시장 수요와 원가 경쟁력, 규모 우위 형성"을 활용하는 것도 이 단계에서 중국 OLED 업계의 공통된 의견입니다. 예를 들어 8.6세대 라인을 갖춘 차세대 IT 분야에서는 삼성전자 BOE가 최근 허페이와 협력 양해각서를 체결하고 허페이에 8.6세대 OLED 생산라인 프로젝트 건설에 투자하기로 합의했다. 550억 위안에 달할 것으로 예상된다. 이 프로젝트는 비시냐(Vicigna)가 독자적으로 개발한 "리소그래피" 기술을 사용하여 수율, 비용 및 디스플레이 성능 면에서 획기적인 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. 동시에 Tianma도 8세대 OLED 프로젝트에 투자할 계획이라는 소식이 전해져 연내 투자 계획을 결정할 것으로 예상된다.

전통적인 증발 기술 외에도 Huaxing Optoelectronics는 본질적으로 인쇄 OLED 재료, 장비 및 단말기 산업 체인의 글로벌 리더가 되었습니다. TCL Huaxing CEO Zhao Jun은 차세대 인쇄 OLED 디스플레이 분야에서 TCL Huaxing의 프로모션 초점은 상업용, e-스포츠 디스플레이, 노트북 디스플레이와 같은 중형 디스플레이 분야와 차별화된 디스플레이 분야에 있다고 말했습니다. 의료, 차량, 산업 제어 등의 제품. 화싱은 하반기 첫 양산 테스트 라인인 5.5세대 라인을 시작으로 내년에는 상업용 중형 OLED 프린팅 스크린과 컨슈머 스크린을 출시할 예정이다.

Huaxing Optoelectronics의 프린팅 OLED 프로젝트가 순조롭게 진행된다면 중국 OLED 디스플레이 산업이 소재와 장비에서 단말까지의 차선 추월을 실현하는 기회가 될 것입니다.

OLED 디스플레이에 대해 "한국의 장점은 축적, 업스트림 산업 체인이 강력하고 일본 및 미국과의 긴밀한 협력입니다. 중국의 장점은 늦은 투자 규모가 크고 시장 수요가 강하며 신흥 기술 경로입니다. 프린팅, 리소그래피 그래픽 등이 더 활발하다…” 물론 증착기 등 핵심 장비에 대한 중국 OLED 산업의 병목 현상 문제도 아직 해결되지 않은 것으로 보아야 한다.

최근 떠오르는 디스플레이 기술로 마이크로 LED에 대한 기대가 크다. 트렌드포스컨설팅은 '2024년 마이크로 LED 시장 동향 및 기술 비용 분석 보고서'를 발표하고, 웨어러블 디바이스 시장에서만 마이크로 LED 칩의 출력 가치가 2022~2027년 복합성장률(CAGR)로 최대 136%에 달할 것으로 전망했다. 또한, 마이크로 LED 디스플레이는 자동차, IT, 컬러 TV, 엔지니어링 대형 화면 디스플레이 시장에도 적용할 수 있습니다.

해외 언론 분석에 따르면 현재 전 세계 마이크로 LED 장비 조달에서 중국의 점유율은 70% 이상이다. 중국 산업은 선도적인 전통적인 LED 제품에서 선도적인 신흥 마이크로 LED 디스플레이에 이르기까지 "풀 체인" 반복을 실현하고 있다고 말할 수 있습니다. 이에 대한 한국의 대응은 한편으로는 국내 기술 개발과 정책 지원을 늘리는 한편, 일본, 중국 대만 지역, 유럽, 미국 관련 산업체인과의 협력을 확대하는 것이다. 예를 들어 삼성의 THE WALL 제품은 중국 대만 지역의 AU AM TFT 및 錼 혁신 기술, Fucai LED 칩 및 기타 제품을 채택했습니다.

전체 체인에서 한국이 OLED를 주도하는 것과 비교할 때, 마이크로 LED 분야에서 중국 기업과 산업의 이점은 상대적으로 더 큽니다. 특히 투자대상의 수와 응용분야의 다양화를 고려할 때 중국의 마이크로 LED 산업은 개화기라는 특징을 갖고 있다. 업계 관계자들은 디스플레이 패널 경쟁에서 한국 기업의 가장 큰 단점은 '대형 피사체 수가 부족하다'는 점을 꼽고 있다. 이런 점에서 우리나라는 '볼륨'의 우세를 바탕으로 그룹경영을 형성하고 있으며, 이는 종종 '강력한 벽돌 날리기'의 성장 기적을 이룰 수 있다.

특히 MOCVD 장비와 같은 Micro LED의 업스트림 재료 및 장비에서 회사는 독립적인 지적 재산권을 가진 광범위한 제품을 형성했습니다. 이 회사는 질화 갈륨 기반 LED 장비 분야의 세계 선두 제조업체이며, 미니 LED 질화물 가정용 장비 분야에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 마이크로 LED 통합 측면에서 Dazu Laser는 마이크로 LED 대량 전송, 마이크로 LED 대량 용접, 마이크로 LED 수리 및 기타 장비를 개발했습니다. Maiwei와 Tianma가 개발한 레이저 대량 전사 및 박리 및 접합 장비가 Tianma Micro LED 생산 라인에 설치되었으며 올해 첫 번째 제품이 조명될 것으로 예상됩니다.

"핵심 장비의 병목 현상이 없으면 마이크로 LED의 산업 성장은 더욱 자율적이 될 것입니다." 이는 OLED 산업에 비해 중국의 마이크로 LED 산업이 '한편으로는 유리하다'는 점이다. 실제로 OLED 8.6세대 라인 투자는 삼성과 베이징 오리엔탈의 두 선구자 외에 일본과 한국의 증착기 생산 능력을 최초로 확보했으며, LG, Vicino, Tianma 및 기타 회사의 투자 계획은 "증발 기계 공급" 제약. 현재 마이크로 LED 시장에는 이와 유사한 것이 존재하지 않기 때문에 업계에서는 마이크로 LED 디스플레이 기술의 급속한 반복에 대해 낙관하고 있습니다.

그러나 미래 디스플레이 경쟁을 놓고 업계 전문가들은 이것이 '망치 패배'의 싸움은 아니라는 점도 지적했다. 한편으로 기술은 계속해서 혁신하고 개선되고 있으며, 어느 기술이 미래에 속할지 일방적으로 보장할 수는 없습니다. 반면, 애플리케이션 요구의 다양성으로 인해 미래의 패널 디스플레이는 항상 "다중 기술 공존" 패턴이 될 수 있습니다.

예를 들어, TCL Huaxing Zhao Jun은 이와 관련하여 더 넓은 응용 분야에서 향후 OLED 디스플레이가 휴대폰처럼 50% 이상을 차지할 확률이 높지 않으며 10~20%를 차지할 수도 있다고 말했습니다. 30% 이상이면 결국 비용이 많이 듭니다. 따라서 단기적으로는 LCD, OLED, 마이크로 LED 기술을 결합해 한중 패널 전쟁이 벌어지게 된다. LCD 측면에서 중국 기업은 포괄적인 우위를 확보했으며 OLED는 보다 컴팩트한 추격 속도를 달성하고 있으며 Micro LED가 일시적으로 선두를 달리고 있습니다.