Daripada OLED kepada LED Mikro: Pertempuran antara China dan Korea Selatan untuk paparan generasi seterusnya mungkin memasuki detik mata perlawanan

Data penyelidikan syarikat penyelidikan pasaran Display Supply Chain Consultants (DSCC) menunjukkan bahawa pada tahun 2023, mengikut kawasan paparan, panel paparan Korea Selatan menyumbang hanya 10% daripada dunia, dan tanah besar China menyumbang 67%. Terutamanya dalam teknologi baru OLED dan teknologi masa depan Micro LED, kelebihan terkemuka Korea Selatan secara beransur-ansur mengecut.

Lee Choong-hoon, ketua Penyelidikan UBI di Korea, berkata, "Jika kita melihat pembangunan teknologi sahaja, terdapat jurang antara satu hingga dua tahun (antara Korea dan China) dalam paparan OLED." Pada Mac tahun ini, Presiden Paparan Samsung Choi Ju-sun juga berkata bahawa jurang teknologi antara pengeluar panel OLED China dan kami adalah kira-kira satu hingga 1.5 tahun. Menurut ramalan Omdia, pada separuh pertama 2024, penghantaran OLED boleh lipat tanah besar China akan mencecah 6.4 juta unit, menyumbang 53% daripada penghantaran global - kali pertama kategori mewah ini mendahului bahagian global.

Sebaliknya, dalam teknologi LED Mikro, industri Korea juga bimbang. Lagipun, wilayah tanah besar China kini merupakan pangkalan rantaian perindustrian dan pembuatan LED terbesar di dunia. Terutamanya dari perspektif teknologi huluan atasan, silikon karbida di Amerika Syarikat, nilam di Jepun, silikon monohabluran di China dan galium nitrida telah membentuk laluan teknologi teras bebas. Pada masa yang sama, dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi bahan perovskite yang baru muncul, industri China sentiasa mengekalkan intensiti pelaburan dan penerokaan yang mencukupi.

Untuk tujuan ini, kerajaan Korea Selatan baru-baru ini memutuskan untuk melabur 484 bilion won (2.57 bilion yuan) selama lapan tahun untuk membangunkan teknologi paparan pemancar cahaya bukan organik (iLED, LED Mikro, dll.) dan membina ekosistem. Pelan itu terutamanya membantu Korea Selatan membina rantaian perindustrian "berdikari" daripada bahan, peralatan, proses hingga ke terminal.

Sesetengah penganalisis industri percaya bahawa persaingan antara China dan Korea Selatan dalam panel paparan lanjutan dan rantaian industri panel paparan masa depan membentuk corak "titik padanan" di sekitar OLED dan LED Mikro.

"Jangan dengar 1.5 tahun industri Korea." Ini adalah penilaian orang dalam industri. Beliau berkata masa itu lebih kepada slogan bagi Korea Selatan untuk mencetuskan perpaduan dalaman. Jika anda ingin menyeragamkan tahap produk, IT mungkin dikatakan bahawa pada OLED, barisan IT generasi 8.6 Samsung mungkin 1.5 tahun lebih awal daripada pengeluaran besar-besaran barisan IT generasi BOE 8.6.

Malah, Korea Selatan dalam rantaian industri OLED selama bertahun-tahun, pembentukan kelebihan masih besar. Ini benar terutamanya dari segi bahan dan peralatan: contohnya, barisan OLED B16 8.6 generasi terbaru BOE telah memutuskan untuk menggunakan peralatan mesin penyejatan Sistem Sunic Korea Selatan. Idemitsu Kosan Jepun, sebagai contoh, mempromosikan pemindahan semua jabatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) bahan organik diod pemancar cahaya (OLED) ke Korea. Idemitsu ialah syarikat petrokimia dan bahan yang mewakili di Jepun, dengan jualan tahunan lebih daripada 80 trilion won (kira-kira 416 bilion yuan), dan mempunyai teknologi OLED asli.

Dalam industri OLED, mesin penyejatan adalah setara dengan mesin litografi dalam pasaran semikonduktor. Pada masa ini, hanya syarikat Jepun dan Korea yang membuatnya. Jepun dan Korea Selatan mempunyai kerjasama rapat dalam huluan OLED. Di samping itu, Apple, sebagai pelanggan besar panel OLED mewah, sentiasa memilih produk yang diperbuat daripada peralatan dan bahan Jepun.

Menurut laporan Persatuan Industri Paparan Korea, kadar penyetempatan Korea bagi bahan mentah, alat ganti dan peralatan OLED meningkat daripada 65% pada 2019 kepada 71.5% tahun ini. Antaranya, kadar penyetempatan Korea bahagian dan bahan proses OLED meningkat daripada 60% pada 2019 kepada 70% tahun ini; Kadar penyetempatan 19 peralatan utama meningkat daripada 70% kepada 73%.

Oleh itu, industri OLED terkemuka di Korea Selatan adalah peneraju bagi keseluruhan rantaian perindustrian, serta perdagangan terkemuka dan kerjasama teknikal dengan Jepun dan Amerika Syarikat. Dalam hal ini, kadar perusahaan China untuk mengejar, jauh di belakang kapasiti pengeluaran panel paparan.

Memberi permainan kepada "permintaan pasaran dan daya saing kos, pembentukan kelebihan skala" juga merupakan konsensus industri OLED China pada peringkat ini. Sebagai contoh, dalam generasi akan datang IT dengan barisan generasi 8.6, iaitu, selepas Samsung, BOE, baru-baru ini menandatangani memorandum kerjasama dengan Hefei, bersetuju untuk melabur dalam pembinaan projek barisan pengeluaran OLED 8.6 generasi di Hefei, jumlah pelaburan dijangka 55 bilion yuan. Projek itu dijangka menggunakan teknologi "litografik" yang dibangunkan secara bebas oleh Vicigna, dengan penemuan dan perbezaan dalam hasil, kos dan prestasi paparan. Pada masa yang sama, berita mengatakan bahawa Tianma juga merancang untuk melabur dalam projek OLED generasi ke-8, dijangka menentukan rancangan pelaburan dalam tahun ini.

Sebagai tambahan kepada teknologi penyejatan tradisional, Huaxing Optoelektronik pada dasarnya telah menjadi peneraju global dalam rantaian industri bahan, peralatan dan terminal OLED bercetak. Zhao Jun, Ketua Pegawai Eksekutif TCL Huaxing, berkata dalam bidang paparan OLED bercetak generasi akan datang, tumpuan promosi TCL Huaxing adalah pada bidang paparan saiz sederhana, seperti paparan komersial, e-sukan, paparan buku nota, serta dibezakan. produk seperti perubatan, kenderaan, dan kawalan industri. Huaxing dijangka melancarkan barisan penjanaan 5.5 barisan ujian pengeluaran besar-besaran pertamanya pada separuh kedua tahun ini, skrin percetakan OLED saiz sederhana komersial dan skrin pengguna tahun depan.

Jika projek OLED percetakan Huaxing Optoelektronik berjalan lancar, ia akan menjadi peluang bagi industri paparan OLED China untuk merealisasikan memotong lorong dari bahan dan peralatan ke terminal.

Pada paparan OLED, "Kelebihan Korea Selatan ialah terkumpul, rantaian industri huluan kukuh, dan kerjasama rapat dengan Jepun dan Amerika Syarikat; Kelebihan China ialah skala pelaburan lewat adalah besar, permintaan pasaran kukuh, dan laluan teknologi baru muncul. seperti percetakan dan grafik litografi adalah lebih aktif..." Sudah tentu, ia juga harus dilihat bahawa masalah kesesakan industri OLED China pada peralatan teras seperti mesin penyejatan masih perlu diselesaikan.

Sebagai teknologi paparan yang baru muncul, LED Mikro mempunyai jangkaan yang tinggi. TrendForce Consulting mengeluarkan "2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report" yang meramalkan bahawa nilai output cip LED Mikro dalam pasaran peranti boleh pakai sahaja pada 2022 hingga 2027 kadar pertumbuhan kompaun (CAGR) akan setinggi 136%. Selain itu, paparan LED mikro juga boleh digunakan pada pasaran paparan skrin besar automotif, IT, TV berwarna dan kejuruteraan.

Pada masa ini, menurut analisis media luar negara, bahagian global China dalam perolehan peralatan LED Mikro adalah lebih daripada 70%. Boleh dikatakan bahawa industri China merealisasikan lelaran "rantaian penuh" daripada produk LED tradisional terkemuka kepada paparan LED Mikro terkemuka yang muncul. Sebagai tindak balas, tindak balas Korea Selatan, di satu pihak, adalah untuk meningkatkan pembangunan teknologi domestik dan sokongan dasar, sebaliknya, untuk meningkatkan kerjasama dengan Jepun, rantau Taiwan China dan rantaian industri berkaitan Eropah dan Amerika Syarikat. Sebagai contoh, produk THE WALL Samsung mengguna pakai AU AM TFT dan teknologi inovasi 錼 rantau Taiwan China, cip LED Fucai dan produk lain.

Berbanding dengan peneraju OLED Korea Selatan pada keseluruhan rantaian, kelebihan perusahaan dan industri China dalam LED Mikro adalah lebih besar. Terutama memandangkan bilangan subjek pelaburan dan kepelbagaian aplikasi, industri LED Mikro China mempunyai ciri-ciri mekar. Orang dalam industri percaya bahawa kelemahan terbesar syarikat Korea dalam persaingan panel paparan ialah "jumlah subjek berskala besar yang tidak mencukupi." Dalam hal ini, negara kita bergantung pada kelebihan "volume" dan membentuk operasi kumpulan, yang selalunya boleh memenangi keajaiban pertumbuhan "force big brick flying".

Terutamanya dalam bahan huluan dan peralatan LED Mikro, seperti peralatan MOCVD, syarikat telah membentuk rangkaian penuh produk dengan hak harta intelek bebas; Ia adalah pengeluar terkemuka dunia bagi peralatan LED berasaskan galium nitrida, dengan bahagian pasaran utama dalam bidang peralatan berasaskan rumah nitrida LED Mini. Dari segi integrasi LED Mikro, Dazu Laser telah membangunkan pemindahan jisim LED mikro, kimpalan jisim LED mikro, pembaikan LED mikro dan peralatan lain; Peralatan pemindahan & pelucutan & ikatan besar-besaran laser yang dibangunkan oleh Maiwei dan Tianma telah dipasang di barisan pengeluaran LED Mikro Tianma, dan produk pertama dijangka dinyalakan tahun ini.

"Tanpa kesesakan sebarang peralatan utama, pertumbuhan industri LED Mikro akan menjadi lebih autonomi." Ini adalah industri LED Mikro di China berbanding industri OLED lebih "kelebihan di satu pihak." Malah, pelaburan barisan penjanaan OLED 8.6, sebagai tambahan kepada dua perintis Samsung dan Beijing Oriental, pertama kali melabuhkan kapasiti pengeluaran mesin penyejatan Jepun dan Korea Selatan, LG, Vicino, Tianma dan rancangan pelaburan syarikat lain, tertakluk kepada kekangan "bekalan mesin penyejatan". Perkara yang sama tidak wujud pada masa ini dalam pasaran LED Mikro, itulah sebabnya industri optimis mengenai lelaran pesat teknologi paparan LED Mikro.

Walau bagaimanapun, untuk persaingan paparan masa depan, pakar industri juga menegaskan bahawa ini bukan pertempuran "kekalahan tukul". Di satu pihak, teknologi terus berinovasi dan bertambah baik, dan tiada siapa yang boleh menjamin teknologi yang mana kepunyaan masa depan secara unilateral. Sebaliknya, kepelbagaian keperluan aplikasi mungkin menjadikan paparan panel masa depan sentiasa bercorak "kewujudan bersama pelbagai teknologi".

Sebagai contoh, TCL Huaxing Zhao Jun berkata dalam hal ini, paparan OLED masa depan dalam medan aplikasi yang lebih luas, kebarangkalian besar untuk tidak mengambil kira 50% atau lebih tinggi seperti telefon bimbit, mungkin menyumbang 10%-20%, bukan lebih daripada 30%, lagipun, kosnya tinggi. Jadi, dalam jangka pendek, perang panel China-Korea akan bersaing dalam gabungan teknologi LCD, OLED dan Micro LED. Dari segi LCD, perusahaan China telah mewujudkan kelebihan menyeluruh, OLED mencapai kadar tangkapan yang lebih padat, LED Mikro mendahului buat sementara waktu.