Od OLED do Micro LED: Bitwa między Chinami a Koreą Południową o wyświetlacz nowej generacji może nadejść w decydującym momencie

Dane badawcze firmy Display Supply Chain Consultants (DSCC) zajmującej się badaniem rynku pokazują, że w 2023 r., zgodnie z powierzchnią wystawową, panele wystawowe w Korei Południowej stanowiły zaledwie 10% powierzchni świata, a kontynentalne Chiny – 67%. Zwłaszcza w powstającej technologii OLED i przyszłej technologii Micro LED przewaga Korei Południowej stopniowo maleje.

Lee Choong-hoon, szef UBI Research w Korei, powiedział: „Jeśli spojrzymy wyłącznie na rozwój technologii, w wyświetlaczach OLED istnieje różnica jednego do dwóch lat (między Koreą a Chinami). W marcu tego roku prezes Samsung Display Choi Ju-sun powiedział również, że różnica technologiczna między chińskimi producentami paneli OLED a naszymi wynosi około od roku do 1,5 roku. Według prognozy Omdia w pierwszej połowie 2024 r. dostawy składanych wyświetlaczy OLED do Chin kontynentalnych osiągną poziom 6,4 mln, co będzie stanowić 53% dostaw światowych – po raz pierwszy w historii ta kategoria produktów z najwyższej półki osiągnie najwyższy udział w światowym udziale.

Z drugiej strony, w przypadku technologii Micro LED, koreański przemysł również jest zaniepokojony. W końcu region Chin kontynentalnych jest obecnie największą na świecie bazą łańcuchów produkcyjnych i przemysłowych diod LED. Zwłaszcza z punktu widzenia najlepszych technologii wyższego szczebla węglik krzemu w Stanach Zjednoczonych, szafir w Japonii, krzem monokrystaliczny w Chinach i azotek galu utworzyły niezależną ścieżkę technologii podstawowej. Jednocześnie w zakresie powstających badań i rozwoju technologii materiałów perowskitowych chiński przemysł zawsze utrzymywał wystarczającą intensywność inwestycji i poszukiwań.

W tym celu rząd Korei Południowej podjął niedawno decyzję o zainwestowaniu 484 miliardów wonów (2,57 miliarda juanów) w ciągu ośmiu lat w rozwój technologii nieorganicznych wyświetlaczy emitujących światło (iLED, Micro LED itp.) i budowę ekosystemu. Plan pomaga głównie Korei Południowej w budowie „samowystarczalnego” łańcucha przemysłowego obejmującego materiały, sprzęt, procesy i terminale.

Niektórzy analitycy branżowi uważają, że konkurencja między Chinami i Koreą Południową w zakresie zaawansowanych paneli wyświetlaczy i przyszłego łańcucha branż paneli wyświetlaczy tworzy wzór „punktu dopasowania” wokół diod OLED i Micro LED.

„Nie słuchajcie 1,5-letniego koreańskiego przemysłu”. Taka jest ocena specjalisty z branży. Powiedział, że termin jest raczej hasłem, które ma zainspirować Koreę Południową do jedności wewnętrznej. Jeśli chcemy ujednolicić poziom produktu, IT zapewne mówi, że na OLED-ach linia IT Samsunga generacji 8.6 może być 1,5 roku wcześniejsza niż masowa produkcja linii IT generacji BOE 8.6.

W rzeczywistości Korea Południowa w łańcuchu branży OLED od wielu lat, tworzenie przewagi jest nadal ogromna. Jest to szczególnie prawdziwe po stronie materiałów i wyposażenia: na przykład w najnowszej linii OLED B16 firmy BOE 8.6 generacji zdecydowano się na wykorzystanie sprzętu do odparowywania Sunic System z Korei Południowej. Na przykład japońska firma Idemitsu Kosan promuje przeniesienie wszystkich swoich działów badań i rozwoju (R&D) w zakresie zastosowań organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) do Korei. Idemitsu to reprezentatywna firma petrochemiczna i materiałowa w Japonii, której roczna sprzedaż przekracza 80 bilionów wonów (około 416 miliardów juanów) i posiada oryginalną technologię OLED.

W branży OLED maszyna wyparna jest odpowiednikiem maszyny litograficznej na rynku półprzewodników. Obecnie produkują je wyłącznie firmy japońskie i koreańskie. Japonia i Korea Południowa ściśle współpracują w segmencie upstream OLED. Ponadto Apple, jako duży klient wysokiej klasy paneli OLED, zawsze preferował produkty wykonane z japońskiego sprzętu i materiałów.

Według raportu Korea Display Industry Association wskaźnik koreańskiej lokalizacji surowców, części i sprzętu OLED wzrósł z 65% w 2019 r. do 71,5% w tym roku. Wśród nich wskaźnik koreańskiej lokalizacji części i materiałów procesowych OLED wzrósł z 60% w 2019 r. do 70% w tym roku; Wskaźnik lokalizacji 19 głównych urządzeń wzrósł z 70% do 73%.

Dlatego wiodący przemysł OLED w Korei Południowej jest liderem całego łańcucha przemysłowego, a także wiodącą współpracą handlową i techniczną z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Pod tym względem tempo chińskich przedsiębiorstw nadrabia zaległości, daleko w tyle za możliwościami produkcyjnymi paneli wyświetlacza.

Na tym etapie konsensus chińskiego przemysłu OLED to także uwzględnienie „popytu rynkowego i konkurencyjności kosztowej, utworzenie przewagi skali”. Przykładowo, w przypadku nowej generacji IT z linią 8.6 generacji, czyli po tym, jak Samsung niedawno podpisał memorandum o współpracy z Hefei, BOE zgodziło się zainwestować w budowę projektu linii produkcyjnej OLED 8.6 generacji w Hefei, łączna wartość inwestycji ma wynieść 55 miliardów juanów. Oczekuje się, że w projekcie prawdopodobnie zostanie wykorzystana technologia „litograficzna” niezależnie opracowana przez firmę Vicigna, charakteryzująca się przełomowymi osiągnięciami i różnicami w wydajności, kosztach i wydajności wyświetlania. Jednocześnie w wiadomościach podano, że Tianma planuje także zainwestować w projekt OLED 8. generacji, a plan inwestycyjny ma zostać ustalony w ciągu roku.

Oprócz tradycyjnej technologii parowania, Huaxing Optoelectronics stała się zasadniczo światowym liderem w łańcuchu przemysłowym drukowanych materiałów, sprzętu i terminali OLED. Zhao Jun, dyrektor generalny TCL Huaxing, powiedział, że w dziedzinie drukowanych wyświetlaczy OLED nowej generacji, promocja TCL Huaxing koncentruje się na wyświetlaczach średniej wielkości, takich jak wyświetlacze komercyjne, wyświetlacze do e-sportu, wyświetlacze do notebooków, a także zróżnicowane produktów, takich jak kontrola medyczna, pojazdowa i przemysłowa. Oczekuje się, że Huaxing uruchomi w drugiej połowie roku pierwszą masową linię testową linii 5,5 generacji, komercyjny średniej wielkości ekran drukarski OLED i ekran konsumencki w przyszłym roku.

Jeśli projekt drukowania OLED firmy Huaxing Optoelectronics przebiegnie pomyślnie, będzie to szansa dla chińskiej branży wyświetlaczy OLED na realizację wyprzedzania pasów od materiałów i sprzętu do terminalu.

Na wyświetlaczu OLED „Zaletami Korei Południowej są akumulacja, silny łańcuch przemysłu wydobywczego oraz ścisła współpraca z Japonią i Stanami Zjednoczonymi; zaletą Chin jest to, że skala późnych inwestycji jest duża, popyt na rynku jest duży, a powstająca trasa technologiczna takie jak druk i grafika litograficzna są bardziej aktywne…” Oczywiście należy również zauważyć, że problem wąskiego gardła w chińskim przemyśle OLED w podstawowych urządzeniach, takich jak maszyny wyparne, nadal nie został rozwiązany.

Jako nowa technologia wyświetlania, Micro LED ma wysokie oczekiwania. Firma TrendForce Consulting opublikowała „Raport z analizy trendów rynkowych i kosztów technologii Micro LED na rok 2024”, w którym prognozuje, że wartość wyjściowa chipów Micro LED na samym rynku urządzeń przenośnych w latach 2022–2027 będzie wynosić aż 136%. Ponadto wyświetlacze micro LED można również zastosować na rynkach wielkoekranowych wyświetlaczy motoryzacyjnych, IT, telewizorów kolorowych i inżynierii.

Obecnie, według analizy zagranicznych mediów, globalny udział Chin w zamówieniach na sprzęt Micro LED wynosi ponad 70%. Można powiedzieć, że przemysł chiński realizuje iterację „pełnego łańcucha” od wiodących tradycyjnych produktów LED do wiodącego, powstającego wyświetlacza Micro LED. W odpowiedzi Korea Południowa ma z jednej strony zwiększyć rozwój technologii w kraju i wsparcie polityczne, z drugiej zaś zacieśnić współpracę z Japonią, chińskim regionem Tajwanu oraz sieciami przemysłowymi powiązanymi z Europą i Stanami Zjednoczonymi. Na przykład produkty THE WALL firmy Samsung przyjęły innowacyjną technologię AU AM TFT i 錼 z chińskiego regionu Tajwanu, chipy LED Fucai i inne produkty.

W porównaniu z liderem OLED w Korei Południowej w całym łańcuchu, zalety chińskich przedsiębiorstw i branż w Micro LED są stosunkowo większe. Szczególnie biorąc pod uwagę liczbę przedmiotów inwestycyjnych i dywersyfikację zastosowań, chińska branża Micro LED ma cechy rozkwitu. Znawcy branży uważają, że największą wadą koreańskich firm w konkursie na panele ekspozycyjne jest „niewystarczająca liczba tematów o dużej skali”. Pod tym względem nasz kraj opiera się na przewadze „wielkości” i tworzy operacje grupowe, które często mogą wygrać cud wzrostu w postaci „wymuszenia wielkiego latania cegieł”.

Zwłaszcza w przypadku materiałów wyjściowych i sprzętu Micro LED, takich jak sprzęt MOCVD, firma stworzyła pełną gamę produktów objętych niezależnymi prawami własności intelektualnej; Jest wiodącym na świecie producentem sprzętu LED na bazie azotku galu, z wiodącym udziałem w rynku w dziedzinie domowego sprzętu LED na bazie azotku galu. Jeśli chodzi o integrację mikro-LED, Dazu Laser opracował transfer masy mikro-LED, spawanie masowe mikro-LED, naprawę mikro-LED i inny sprzęt; Laserowy sprzęt do masowego przenoszenia, usuwania i klejenia opracowany przez Maiwei i Tianma został zainstalowany na linii produkcyjnej Tianma Micro LED, a pierwsze produkty mają zostać zapalone w tym roku.

„Bez wąskiego gardła w postaci jakiegokolwiek kluczowego sprzętu rozwój branży Micro LED będzie bardziej autonomiczny”. Jest to przemysł Micro LED w Chinach w porównaniu z przemysłem OLED z większą „przewagą z jednej strony”. W rzeczywistości inwestycja w linię generacyjną OLED 8.6, oprócz dwóch pionierów Samsunga i Pekinu Oriental, po raz pierwszy zakotwiczyła moce produkcyjne maszyny do parowania w Japonii i Korei Południowej, plany inwestycyjne LG, Vicino, Tianma i innych firm podlegają ograniczenia „zasilania maszyny parującej”. Podobne rozwiązania nie są obecnie dostępne na rynku Micro LED, dlatego branża z optymizmem patrzy na szybkie wprowadzenie technologii wyświetlaczy Micro LED.

Jednak w odniesieniu do konkursu przyszłego pokazu eksperci branżowi zwrócili również uwagę, że nie jest to bitwa „młotowa porażka”. Z jednej strony technologia stale wprowadza innowacje i udoskonala się i nikt nie może jednostronnie zagwarantować, która technologia należy do przyszłości. Z drugiej strony różnorodność potrzeb aplikacyjnych może sprawić, że przyszły wyświetlacz panelowy będzie zawsze wzorcem „współistnienia wielu technologii”.

Na przykład TCL Huaxing Zhao Jun stwierdził w związku z tym, że przyszły wyświetlacz OLED w szerszym obszarze zastosowań, z dużym prawdopodobieństwem, że nie będzie możliwości uwzględnienia 50% lub nawet więcej, jak w przypadku telefonów komórkowych, może stanowić 10–20%, a nie ponad 30%, przecież koszt jest wysoki. Zatem w krótkiej perspektywie chińsko-koreańska wojna panelowa będzie konkurować w połączeniu technologii LCD, OLED i Micro LED. Jeśli chodzi o wyświetlacze LCD, chińskie przedsiębiorstwa uzyskały wszechstronną przewagę, OLED osiąga bardziej kompaktowe tempo nadrabiania zaległości, a Micro LED tymczasowo prowadzi.