Do OLED ao Micro LED: A batalha entre a China e a Coreia do Sul pelo display da próxima geração pode entrar no momento do match point

Os dados de pesquisa da empresa de pesquisa de mercado Display Supply Chain Consultants (DSCC) mostram que em 2023, de acordo com a área de exibição, o painel de exibição da Coreia do Sul representava apenas 10% do mundo, e o continente da China representava 67%. Especialmente na tecnologia emergente OLED e na tecnologia futura Micro LED, a vanguarda da Coreia do Sul está diminuindo gradualmente.

Lee Choong-hoon, chefe da UBI Research na Coreia, disse: “Se olharmos apenas para o desenvolvimento tecnológico, há uma lacuna de um a dois anos (entre a Coreia e a China) na tela OLED”. Em março deste ano, o presidente da Samsung Display, Choi Ju-sun, também disse que a lacuna tecnológica entre os fabricantes chineses de painéis OLED e os nossos é de cerca de um a 1,5 anos. De acordo com a previsão da Omdia, no primeiro semestre de 2024, as remessas de OLED dobráveis ​​da China continental atingirão 6,4 milhões de unidades, representando 53% das remessas globais - a primeira vez que esta categoria de alta tecnologia lidera a participação global.

Por outro lado, na tecnologia Micro LED, a indústria coreana também está preocupada. Afinal, a região continental da China é atualmente a maior base de produção e cadeia industrial de LED do mundo. Especialmente do ponto de vista da tecnologia upstream de ponta, o carboneto de silício nos Estados Unidos, a safira no Japão, o silício monocristalino na China e o nitreto de gálio formaram uma rota de tecnologia central independente. Ao mesmo tempo, na pesquisa e desenvolvimento emergente de tecnologia de materiais perovskita, a indústria da China sempre manteve investimento e intensidade de exploração suficientes.

Para este fim, o governo sul-coreano decidiu recentemente investir 484 mil milhões de won (2,57 mil milhões de yuan) ao longo de oito anos para desenvolver tecnologia de ecrãs emissores de luz inorgânicos (iLED, Micro LED, etc.) e construir um ecossistema. O plano ajuda principalmente a Coreia do Sul a construir uma cadeia industrial “autossuficiente”, desde materiais, equipamentos, processos até terminais.

Alguns analistas da indústria acreditam que a concorrência entre a China e a Coreia do Sul no painel de exibição avançado e na futura cadeia da indústria de painéis de exibição está formando um padrão de "ponto de partida" em torno de OLED e Micro LED.

“Não dê ouvidos aos 1,5 anos da indústria coreana.” Esta é a avaliação de um membro do setor. Ele disse que o momento era mais um slogan para a Coreia do Sul inspirar a unidade interna. Se você quiser padronizar o nível do produto, provavelmente será dito que no OLED, a linha de TI da geração 8.6 da Samsung pode ser 1,5 anos antes da produção em massa da linha de TI da geração BOE 8.6.

Na verdade, a Coreia do Sul na cadeia da indústria OLED há muitos anos, a formação da vantagem ainda é enorme. Isto é especialmente verdadeiro no lado dos materiais e equipamentos: por exemplo, a mais recente linha OLED B16 de 8,6 gerações da BOE decidiu usar equipamentos de máquinas de evaporação Sunic System da Coreia do Sul. A Idemitsu Kosan do Japão, por exemplo, está promovendo a transferência de todos os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de aplicação de materiais de diodos orgânicos emissores de luz para a Coreia. A Idemitsu é uma empresa petroquímica e de materiais representativa no Japão, com vendas anuais de mais de 80 trilhões de won (cerca de 416 bilhões de yuans) e possui tecnologia OLED original.

Na indústria de OLED, a máquina de evaporação equivale à máquina de litografia do mercado de semicondutores. Atualmente, apenas empresas japonesas e coreanas os fabricam. O Japão e a Coreia do Sul têm uma cooperação estreita no upstream do OLED. Além disso, a Apple, como grande cliente de painéis OLED de última geração, sempre preferiu produtos feitos com equipamentos e materiais japoneses.

De acordo com o relatório da Korea Display Industry Association, a taxa de localização coreana de matérias-primas, peças e equipamentos OLED aumentou de 65% em 2019 para 71,5% este ano. Entre eles, a taxa de localização coreana de peças e materiais de processo OLED aumentou de 60% em 2019 para 70% este ano; A taxa de localização de 19 equipamentos importantes passou de 70% para 73%.

Portanto, a indústria líder de OLED na Coreia do Sul é a líder de toda a cadeia industrial, bem como a principal cooperação comercial e técnica com o Japão e os Estados Unidos. Neste sentido, o ritmo das empresas chinesas para recuperar o atraso, muito atrás da capacidade de produção de painéis de exibição.

Aproveitar a "demanda do mercado e a competitividade de custos, a formação de vantagem de escala" também é o consenso da indústria OLED da China nesta fase. Por exemplo, na próxima geração de TI com linha de geração 8,6, ou seja, depois que Samsung, BOE, assinou recentemente um memorando de cooperação com Hefei, concordou em investir na construção do projeto de linha de produção OLED de 8,6 geração em Hefei, o investimento total deverá ser de 55 bilhões de yuans. Espera-se que o projeto utilize a tecnologia "litográfica" desenvolvida de forma independente pela Vicigna, com avanços e diferenças em rendimento, custo e desempenho de exibição. Ao mesmo tempo, a notícia dizia que a Tianma também planeja investir no projeto OLED de 8ª geração, devendo determinar o plano de investimento ainda este ano.

Além da tecnologia tradicional de evaporação, a Huaxing Optoelectronics tornou-se essencialmente uma líder global na cadeia industrial de materiais, equipamentos e terminais OLED impressos. Zhao Jun, CEO da TCL Huaxing, disse que no campo de telas OLED impressas de próxima geração, o foco da promoção da TCL Huaxing está na área de telas de tamanho médio, como telas comerciais, de esportes eletrônicos, telas de notebook, bem como telas diferenciadas produtos como controle médico, veicular e industrial. Espera-se que Huaxing lance sua primeira linha de teste de produção em massa de geração 5.5 no segundo semestre do ano, tela de impressão OLED comercial de tamanho médio e tela de consumidor no próximo ano.

Se o projeto de impressão OLED da Huaxing Optoelectronics correr bem, será uma oportunidade para a indústria de telas OLED da China realizar ultrapassagens de faixa de materiais e equipamentos até o terminal.

No display OLED, "as vantagens da Coreia do Sul são a acumulação, a cadeia industrial upstream é forte e a estreita cooperação com o Japão e os Estados Unidos; a vantagem da China é que a escala de investimento tardio é grande, a demanda do mercado é forte e a rota da tecnologia emergente como impressão e litografia, os gráficos são mais ativos..." Claro, também deve ser visto que o problema de gargalo da indústria OLED da China em equipamentos essenciais, como máquinas de evaporação, ainda precisa ser resolvido.

Como uma tecnologia de display emergente, o Micro LED tem grandes expectativas. A TrendForce Consulting divulgou o "Relatório de análise de tendências de mercado e custos de tecnologia de micro LED de 2024" prevendo que o valor de produção dos chips Micro LED somente no mercado de dispositivos vestíveis na taxa de crescimento composto (CAGR) de 2022 a 2027 será de até 136%. Além disso, o display micro LED também pode ser aplicado aos mercados automotivo, de TI, de TV em cores e de engenharia de telas grandes.

Atualmente, de acordo com a análise da mídia estrangeira, a participação global da China na aquisição de equipamentos Micro LED é superior a 70%. Pode-se dizer que a indústria da China está realizando a iteração de "cadeia completa" desde os principais produtos LED tradicionais até o principal display Micro LED emergente. Em resposta, a resposta da Coreia do Sul, por um lado, é aumentar o desenvolvimento tecnológico interno e o apoio político, por outro lado, aumentar a cooperação com o Japão, a região chinesa de Taiwan e as cadeias industriais relacionadas com a Europa e os Estados Unidos. Por exemplo, os produtos THE WALL da Samsung adotaram a região chinesa de Taiwan AU AM TFT e 錼 tecnologia de inovação, chips Fucai LED e outros produtos.

Em comparação com a liderança do OLED da Coreia do Sul em toda a cadeia, as vantagens das empresas e indústrias chinesas em Micro LED são relativamente maiores. Especialmente considerando o número de assuntos de investimento e a diversificação de aplicações, a indústria de Micro LED da China tem características de florescer. Especialistas da indústria acreditam que a maior desvantagem das empresas coreanas na competição de painéis de exibição é o “número insuficiente de assuntos em grande escala”. Nesse sentido, nosso país conta com a vantagem do “volume” e forma operações em grupo, que muitas vezes podem vencer o milagre de crescimento de “forçar grandes tijolos voando”.

Especialmente nos materiais e equipamentos upstream de Micro LED, como equipamentos MOCVD, a empresa formou uma gama completa de produtos com direitos de propriedade intelectual independentes; É o fabricante líder mundial de equipamentos LED à base de nitreto de gálio, com uma participação de mercado líder na área de equipamentos domésticos de nitreto Mini LED. Em termos de integração de Micro LED, a Dazu Laser desenvolveu transferência de massa de micro-LED, soldagem em massa de micro-LED, reparo de micro-LED e outros equipamentos; O equipamento de transferência maciça, remoção e colagem a laser desenvolvido por Maiwei e Tianma foi instalado na linha de produção Tianma Micro LED, e espera-se que os primeiros produtos sejam acesos este ano.

“Sem o gargalo de nenhum equipamento chave, o crescimento da indústria de Micro LED será mais autônomo.” Esta é a indústria de Micro LED na China em comparação com a indústria de OLED mais "vantagem por um lado". Na verdade, o investimento da linha de geração OLED 8.6, além de Samsung e Beijing Oriental dois pioneiros, primeiro ancorou a capacidade de produção da máquina de evaporação do Japão e da Coreia do Sul, LG, Vicino, Tianma e planos de investimento de outras empresas, estão sujeitos ao restrições de "fornecimento de máquina de evaporação". Coisas semelhantes não existem atualmente no mercado de Micro LED, e é por isso que a indústria está otimista com a rápida iteração da tecnologia de display Micro LED.

No entanto, para a competição do futuro display, os especialistas da indústria também apontaram que esta não é uma batalha de “derrota do martelo”. Por um lado, a tecnologia continua a inovar e a melhorar, e ninguém pode garantir unilateralmente qual tecnologia pertence ao futuro. Por outro lado, a diversidade de necessidades de aplicação pode fazer com que o futuro painel seja sempre um padrão de “coexistência multitecnológica”.

Por exemplo, TCL Huaxing Zhao Jun disse a este respeito, o futuro display OLED em um campo de aplicação mais amplo, uma grande probabilidade de não ser responsável por 50% ou até mais como telefones celulares, pode representar 10% -20%, não mais de 30%, afinal o custo é alto. Assim, no curto prazo, a guerra de painéis sino-coreana competirá na combinação das tecnologias LCD, OLED e Micro LED. Em termos de LCD, as empresas chinesas estabeleceram uma vantagem abrangente, o OLED está alcançando um ritmo de recuperação mais compacto, com o Micro LED liderando temporariamente.