От OLED к Micro LED: битва между Китаем и Южной Кореей за дисплей следующего поколения может стать решающим моментом

Данные исследования компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), занимающейся исследованием рынка, показывают, что в 2023 году по площади дисплея на дисплейную панель Южной Кореи приходилось только 10% мирового рынка, а на материковый Китай — 67%. Передовые позиции Южной Кореи постепенно сужаются, особенно в области новых технологий OLED и будущей технологии Micro LED.

Ли Чун Хун, глава исследовательского подразделения UBI в Корее, сказал: «Если мы посмотрим только на развитие технологий, то в сфере OLED-дисплеев существует разрыв в один-два года (между Кореей и Китаем). В марте этого года президент Samsung Display Чхве Джу-сун также заявил, что технологический разрыв между китайскими и нашими производителями OLED-панелей составляет примерно от одного до полутора лет. По прогнозу Omdia, в первой половине 2024 года поставки складных OLED-дисплеев на материковом Китае достигнут 6,4 миллиона единиц, что составит 53% мировых поставок — впервые эта высококачественная категория превзошла мировую долю.

С другой стороны, корейская промышленность также обеспокоена технологией Micro LED. В конце концов, материковый регион Китая в настоящее время является крупнейшей в мире базой производства светодиодов и производственной цепочки. Особенно с точки зрения передовых технологий, карбид кремния в США, сапфир в Японии, монокристаллический кремний в Китае и нитрид галлия сформировали независимый основной технологический маршрут. В то же время, в новых исследованиях и разработках в области технологий перовскитных материалов, промышленность Китая всегда поддерживала достаточную интенсивность инвестиций и геологоразведочных работ.

С этой целью правительство Южной Кореи недавно решило инвестировать 484 миллиарда вон (2,57 миллиарда юаней) в течение восьми лет в разработку технологии неорганических светоизлучающих дисплеев (iLED, Micro LED и т. д.) и создание экосистемы. План главным образом помогает Южной Корее построить «самодостаточную» производственную цепочку от материалов, оборудования, процессов до терминалов.

Некоторые отраслевые аналитики полагают, что конкуренция между Китаем и Южной Кореей в отраслевой цепочке передовых дисплеев и будущих панелей дисплея формирует «точку соответствия» вокруг OLED и Micro LED.

«Не слушайте полуторагодовалую корейскую промышленность». Это оценка инсайдера отрасли. Он сказал, что это время было скорее лозунгом для Южной Кореи, чтобы вдохновить внутреннее единство. Если вы хотите стандартизировать уровень продукта, то, вероятно, говорят, что на OLED IT-линия Samsung 8.6 поколения может быть на 1,5 года раньше, чем массовое производство IT-линии поколения BOE 8.6.

На самом деле, Южная Корея в производственной цепочке OLED на протяжении многих лет, преимущество по-прежнему остается огромным. Это особенно справедливо в отношении материалов и оборудования: например, в последней линейке OLED B16 поколения 8,6 компании BOE было решено использовать южнокорейское оборудование для испарительных машин Sunic System. Японская компания Idemitsu Kosan, например, продвигает перевод всех своих отделов исследований и разработок (НИОКР) по применению органических светоизлучающих диодов (OLED) в Корею. Idemitsu — представительная нефтехимическая компания и компания по производству материалов в Японии с годовым объемом продаж более 80 триллионов вон (около 416 миллиардов юаней) и использующая оригинальную технологию OLED.

В индустрии OLED испарительная машина эквивалентна литографической машине на рынке полупроводников. В настоящее время их производят только японские и корейские компании. Япония и Южная Корея тесно сотрудничают в области разработки OLED. Кроме того, Apple, как крупный потребитель OLED-панелей высокого класса, всегда отдавала предпочтение продукции, изготовленной на японском оборудовании и из материалов.

Согласно отчету Корейской ассоциации индустрии дисплеев, уровень корейской локализации сырья, деталей и оборудования для OLED вырос с 65% в 2019 году до 71,5% в этом году. Среди них уровень корейской локализации деталей и материалов OLED-процессов вырос с 60% в 2019 году до 70% в этом году; Уровень локализации 19 основных видов оборудования вырос с 70% до 73%.

Таким образом, ведущая индустрия OLED в Южной Корее является ведущей во всей производственной цепочке, а также ведущей в торговом и техническом сотрудничестве с Японией и США. В связи с этим, темпы китайских предприятий, чтобы догнать, далеко позади производственной мощности панели дисплея.

На данном этапе китайская OLED-индустрия также придерживается мнения, что игра на «рыночном спросе и конкурентоспособности затрат, формирование преимущества масштаба». Например, в следующем поколении ИТ с линией поколения 8,6, то есть после того, как Samsung, BOE, недавно подписавшая меморандум о сотрудничестве с Хэфэем, согласилась инвестировать в строительство проекта производственной линии OLED поколения 8,6 в Хэфэе, общий объем инвестиций ожидается, составит 55 млрд юаней. Ожидается, что в проекте, скорее всего, будет использоваться «литографическая» технология, независимо разработанная Vicigna, с прорывами и различиями в производительности, стоимости и характеристиках дисплея. В то же время в новостях говорится, что Tianma также планирует инвестировать в проект OLED 8-го поколения, ожидается, что инвестиционный план будет определен в течение года.

Помимо традиционной технологии испарения, Huaxing Optoelectronics по сути стала мировым лидером в производственной цепочке печатных OLED-материалов, оборудования и терминалов. Чжао Цзюнь, генеральный директор TCL Huaxing, сказал, что в области печатных OLED-дисплеев следующего поколения основное внимание TCL Huaxing уделяется области дисплеев среднего размера, таких как коммерческие дисплеи, дисплеи для киберспорта, дисплеи для ноутбуков, а также дифференцированные дисплеи. такие продукты, как медицинский, транспортный и промышленный контроль. Ожидается, что Huaxing запустит свою первую тестовую линию массового производства 5.5 поколения во второй половине года, коммерческий OLED-экран для печати среднего размера и потребительский экран в следующем году.

Если проект OLED-печати компании Huaxing Optoelectronics пройдет гладко, у китайской индустрии OLED-дисплеев появится возможность реализовать переход от материалов и оборудования к терминалу.

На OLED-дисплее: «Преимущества Южной Кореи заключаются в накоплении, сильной производственной цепочке добычи и тесном сотрудничестве с Японией и Соединенными Штатами; преимущество Китая в том, что масштаб поздних инвестиций велик, рыночный спрос силен, а развивающийся технологический маршрут такие как печать и литография, графика более активна...» Конечно, следует также отметить, что проблема узких мест китайской OLED-индустрии в отношении основного оборудования, такого как испарительные машины, еще не решена.

В качестве новой технологии отображения на Micro LED возлагаются большие надежды. TrendForce Consulting опубликовала «Отчет о тенденциях рынка микро-светодиодов и анализе затрат на технологии в 2024 году», в котором прогнозируется, что совокупный темп роста (CAGR) в 2022–2027 годах составит 136%. Кроме того, микро-светодиодный дисплей также может применяться в автомобильной, ИТ-индустрии, цветных телевизорах и инженерных широкоэкранных дисплеях.

В настоящее время, согласно анализу зарубежных СМИ, глобальная доля Китая в закупках оборудования Micro LED составляет более 70%. Можно сказать, что китайская промышленность реализует итерацию «полной цепочки» от ведущих традиционных светодиодных продуктов до лидирующих новых микро-светодиодных дисплеев. В ответ Южная Корея, с одной стороны, должна увеличить внутреннее развитие технологий и политическую поддержку, с другой стороны, расширить сотрудничество с Японией, китайским Тайваньским регионом и Европой и Соединенными Штатами, связанными с промышленными цепочками. Например, продукция Samsung THE WALL использует инновационные технологии AU AM TFT и 錼 тайваньского региона Китая, светодиодные чипы Fucai и другие продукты.

По сравнению с лидерством OLED Южной Кореи во всей цепочке, преимущества китайских предприятий и отраслей в Micro LED относительно больше. Особенно учитывая количество объектов инвестиций и диверсификацию приложений, китайская индустрия микросветодиодов имеет характерные черты расцвета. Инсайдеры отрасли считают, что самым большим недостатком корейских компаний в соревновании по производству дисплеев является «недостаточное количество крупномасштабных объектов». В этом отношении наша страна полагается на преимущество «объема» и формирует групповые операции, которые часто могут выиграть чудо роста «силового полета больших кирпичей».

В частности, в области исходных материалов и оборудования Micro LED, такого как оборудование MOCVD, компания сформировала полный спектр продуктов с независимыми правами интеллектуальной собственности; Это ведущий в мире производитель светодиодного оборудования на основе нитрида галлия, занимающий ведущую долю рынка в области домашнего мини-светодиодного оборудования на основе нитрида галлия. Что касается интеграции микро-светодиодов, компания Dazu Laser разработала оборудование для массообмена микро-светодиодов, массовую сварку микро-светодиодов, ремонт микро-светодиодов и другое оборудование; Лазерное оборудование для переноса, зачистки и склеивания, разработанное Maiwei и Tianma, было установлено на производственной линии Tianma Micro LED, и ожидается, что первые продукты будут освещены в этом году.

«Без узкого места в каком-либо ключевом оборудовании рост отрасли Micro LED будет более автономным». Это индустрия Micro LED в Китае по сравнению с индустрией OLED имеет больше «преимущества, с одной стороны». Фактически, инвестиции в линию поколения OLED 8.6, в дополнение к двум пионерам Samsung и Beijing Oriental, впервые закрепили производственные мощности испарительной машины в Японии и Южной Корее, инвестиционные планы LG, Vicino, Tianma и других компаний подлежат ограничения «поставки выпарной машины». Подобные вещи в настоящее время не существуют на рынке Micro LED, поэтому отрасль с оптимизмом смотрит на быстрое развитие технологии дисплеев Micro LED.

Однако, что касается конкуренции будущего дисплея, отраслевые эксперты также отметили, что это не битва «поражение молотом». С одной стороны, технологии продолжают развиваться и совершенствоваться, и никто не может в одностороннем порядке гарантировать, какая технология принадлежит будущему. С другой стороны, разнообразие потребностей приложений может привести к тому, что будущий панельный дисплей всегда будет представлять собой образец «сосуществования нескольких технологий».

Например, TCL Huaxing Zhao Jun сказал в этой связи, что будущий OLED-дисплей в более широкой области применения, большая вероятность того, что на его долю не будет приходиться 50% или даже выше, как на мобильных телефонах, может составлять 10%-20%, а не более 30%, ведь стоимость высока. Таким образом, в краткосрочной перспективе китайско-корейская война панелей будет конкурировать в сочетании технологий LCD, OLED и Micro LED. Что касается ЖК-дисплеев, китайские предприятия установили всеобъемлющее преимущество, OLED достигает более компактных темпов догоняющего развития, Micro LED временно лидирует.