จาก OLED สู่ Micro LED: การต่อสู้ระหว่างจีนและเกาหลีใต้เพื่อจอแสดงผลรุ่นต่อไปอาจเข้าสู่ช่วงเวลาการแข่งขัน

ข้อมูลการวิจัยของบริษัทวิจัยตลาด Display Supply Chain Consultants (DSCC) แสดงให้เห็นว่าในปี 2023 ตามพื้นที่แสดงผล แผงแสดงผลของเกาหลีใต้คิดเป็นเพียง 10% ของโลก และจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็น 67% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ OLED และเทคโนโลยีในอนาคต Micro LED ผู้นำของเกาหลีใต้จะค่อยๆหดตัวลง

Lee Choong-hoon หัวหน้าฝ่ายวิจัย UBI ในเกาหลีกล่าวว่า "หากเราดูการพัฒนาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว จอแสดงผล OLED จะมีช่องว่างหนึ่งถึงสองปี (ระหว่างเกาหลีและจีน)" ในเดือนมีนาคมของปีนี้ Choi Ju-sun ประธานฝ่ายการแสดงผลของ Samsung ยังกล่าวอีกว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างผู้ผลิตแผง OLED ของจีนกับของเรานั้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึง 1.5 ปี ตามการคาดการณ์ของ Omdia ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 การจัดส่ง OLED แบบพับได้ในจีนแผ่นดินใหญ่จะสูงถึง 6.4 ล้านหน่วย คิดเป็น 53% ของการจัดส่งทั่วโลก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สินค้าระดับไฮเอนด์นี้มีส่วนแบ่งทั่วโลก

ในทางกลับกันในเทคโนโลยี Micro LED อุตสาหกรรมเกาหลีก็กังวลเช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว ภูมิภาคแผ่นดินใหญ่ของจีนในปัจจุบันเป็นฐานการผลิต LED และฐานห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของเทคโนโลยีต้นน้ำชั้นนำ ซิลิคอนคาร์ไบด์ในสหรัฐอเมริกา แซฟไฟร์ในญี่ปุ่น ซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ในจีน และแกลเลียมไนไตรด์ ได้สร้างเส้นทางเทคโนโลยีหลักที่เป็นอิสระ ในเวลาเดียวกัน ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ perovskite ที่เกิดขึ้นใหม่ อุตสาหกรรมของจีนยังคงรักษาความเข้มข้นของการลงทุนและการสำรวจที่เพียงพออยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงตัดสินใจลงทุน 484 พันล้านวอน (2.57 พันล้านหยวน) ในช่วงแปดปีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจอแสดงผลเปล่งแสงอนินทรีย์ (iLED, Micro LED ฯลฯ) และสร้างระบบนิเวศ แผนดังกล่าวส่วนใหญ่ช่วยให้เกาหลีใต้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบ "พอเพียง" ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการ ไปจนถึงท่าเรือ

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางคนเชื่อว่าการแข่งขันระหว่างจีนและเกาหลีใต้ในแผงจอแสดงผลขั้นสูงและห่วงโซ่อุตสาหกรรมแผงจอแสดงผลในอนาคตกำลังสร้างรูปแบบ "จุดตรงกัน" รอบ OLED และ Micro LED

“อย่าไปฟัง 1.5 ปีของวงการเกาหลี” นี่คือการประเมินของคนวงในในอุตสาหกรรม เขากล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสโลแกนสำหรับเกาหลีใต้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสามัคคีภายใน หากคุณต้องการสร้างมาตรฐานระดับผลิตภัณฑ์ ไอทีอาจกล่าวได้ว่าบน OLED สายการผลิตไอทีรุ่น Samsung 8.6 อาจเร็วกว่าการผลิตจำนวนมากในสายการผลิตไอทีรุ่น BOE 8.6 ถึง 1.5 ปี

ในความเป็นจริง เกาหลีใต้ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม OLED เป็นเวลาหลายปี การก่อตัวของข้อได้เปรียบยังคงมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัสดุและอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ OLED B16 รุ่นที่ 8.6 ล่าสุดของ BOE ได้ตัดสินใจใช้อุปกรณ์เครื่องระเหย Sunic System ของเกาหลีใต้ ตัวอย่างเช่น บริษัท Idemitsu Kosan ของญี่ปุ่น กำลังส่งเสริมการถ่ายโอนแผนกวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้วัสดุ (R&D) ของไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED) ทั้งหมดไปยังเกาหลี Idemitsu เป็นบริษัทปิโตรเคมีและวัสดุที่เป็นตัวแทนของญี่ปุ่น โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 80 ล้านล้านวอน (ประมาณ 416 พันล้านหยวน) และมีเทคโนโลยี OLED ดั้งเดิม

ในอุตสาหกรรม OLED เครื่องระเหยเทียบเท่ากับเครื่องพิมพ์หินในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ ปัจจุบันมีเพียงบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีเท่านั้นที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านต้นน้ำของ OLED นอกจากนี้ ในฐานะลูกค้าแผง OLED ระดับไฮเอนด์รายใหญ่ของ Apple มักนิยมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุและอุปกรณ์ของญี่ปุ่นมาโดยตลอด

ตามรายงานของ Korea Display Industry Association อัตราการแปลวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ OLED ในท้องถิ่นของเกาหลีเพิ่มขึ้นจาก 65% ในปี 2019 เป็น 71.5% ในปีนี้ อัตราการแปลชิ้นส่วนและวัสดุกระบวนการ OLED เป็นภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นจาก 60% ในปี 2019 เป็น 70% ในปีนี้ อัตราการแปลของอุปกรณ์หลัก 19 รายการเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 73%

ดังนั้น อุตสาหกรรม OLED ชั้นนำในเกาหลีใต้จึงเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด ตลอดจนความร่วมมือทางการค้าและทางเทคนิคชั้นนำกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ในเรื่องนี้ ก้าวขององค์กรจีนที่จะตามทัน ไกลหลังกำลังการผลิตจอแสดงผล

การให้เล่นกับ "ความต้องการของตลาดและความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน การสร้างความได้เปรียบในขนาด" ยังเป็นความเห็นพ้องต้องกันของอุตสาหกรรม OLED ของจีนในขั้นตอนนี้ ตัวอย่างเช่น ในไอทีรุ่นต่อไปที่มีสายการผลิต 8.6 นั่นคือหลังจากที่ซัมซุง BOE เพิ่งลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเหอเฟย์ ตกลงที่จะลงทุนในการก่อสร้างโครงการสายการผลิต OLED รุ่นที่ 8.6 ในเหอเฟย์ การลงทุนทั้งหมด คาดว่าจะมีมูลค่า 55 พันล้านหยวน คาดว่าโครงการนี้มีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี "พิมพ์หิน" ที่พัฒนาโดย Vicigna อย่างเป็นอิสระ โดยมีความก้าวหน้าและความแตกต่างในด้านผลผลิต ต้นทุน และประสิทธิภาพการแสดงผล ในเวลาเดียวกัน มีข่าวว่า Tianma กำลังวางแผนที่จะลงทุนในโครงการ OLED รุ่นที่ 8 ด้วย คาดว่าจะกำหนดแผนการลงทุนภายในปีนี้

นอกเหนือจากเทคโนโลยีการระเหยแบบดั้งเดิมแล้ว Huaxing Optoelectronics ยังเป็นผู้นำระดับโลกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และหน้าจอ OLED ที่พิมพ์ด้วย OLED Zhao Jun ซีอีโอของ TCL Huaxing กล่าวว่าในด้านจอแสดงผล OLED แบบพิมพ์เจเนอเรชันใหม่นั้น TCL Huaxing ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการขายในด้านจอแสดงผลขนาดกลาง เช่น จอแสดงผลเชิงพาณิชย์ จอแสดงผล e-Sports จอแสดงผลโน้ตบุ๊ก ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ผลิตภัณฑ์เช่นการแพทย์ ยานพาหนะ และการควบคุมทางอุตสาหกรรม Huaxing คาดว่าจะเปิดตัวสายการผลิตทดสอบการผลิตจำนวนมาก สายการผลิต 5.5 ในช่วงครึ่งหลังของปี หน้าจอการพิมพ์ OLED ขนาดกลางเชิงพาณิชย์ และหน้าจอผู้บริโภคในปีหน้า

หากโครงการการพิมพ์ OLED ของ Huaxing Optoelectronics ดำเนินไปอย่างราบรื่น มันจะเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมจอแสดงผล OLED ของจีนที่จะตระหนักถึงการแซงเลนจากวัสดุและอุปกรณ์ไปยังอาคารผู้โดยสาร

บนจอแสดงผล OLED "ข้อดีของเกาหลีใต้คือการสะสม ห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำมีความแข็งแกร่ง และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ข้อได้เปรียบของจีนคือขนาดการลงทุนล่าช้ามีขนาดใหญ่ ความต้องการของตลาดมีความแข็งแกร่ง และเส้นทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นการพิมพ์และกราฟิกการพิมพ์หินมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ... แน่นอนว่าควรเห็นได้ว่าปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรม OLED ของจีนบนอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องระเหย ยังคงต้องได้รับการแก้ไข

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการแสดงผลที่เกิดขึ้นใหม่ Micro LED จึงมีความคาดหวังสูง TrendForce Consulting เผยแพร่ "รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดไมโคร LED และเทคโนโลยีปี 2024" โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าเอาต์พุตของชิป Micro LED ในตลาดอุปกรณ์สวมใส่เพียงอย่างเดียวในปี 2022 ถึง 2027 อัตราการเติบโตแบบทบต้น (CAGR) จะสูงถึง 136% นอกจากนี้ จอแสดงผล micro LED ยังสามารถนำไปใช้กับตลาดยานยนต์ ไอที โทรทัศน์สี และวิศวกรรมจอแสดงผลขนาดใหญ่

จากการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศในปัจจุบัน ส่วนแบ่งการจัดซื้ออุปกรณ์ Micro LED ทั่วโลกของจีนมีมากกว่า 70% อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมของจีนกำลังตระหนักถึงการทำซ้ำแบบ "ครบวงจร" ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ LED แบบดั้งเดิมชั้นนำไปจนถึงจอแสดงผล Micro LED ชั้นนำที่เกิดขึ้นใหม่ ในทางกลับกัน การตอบสนองของเกาหลีใต้คือการเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศและการสนับสนุนนโยบาย ในทางกลับกัน เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับญี่ปุ่น ภูมิภาคไต้หวันของจีน และห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ THE WALL ของ Samsung นำเทคโนโลยีนวัตกรรม AU AM TFT ของไต้หวัน 錼 ชิป LED Fucai และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มาใช้

เมื่อเทียบกับผู้นำของ OLED เกาหลีใต้ในห่วงโซ่ทั้งหมด ข้อดีของวิสาหกิจและอุตสาหกรรมของจีนใน Micro LED นั้นค่อนข้างมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงจำนวนหัวข้อการลงทุนและความหลากหลายของการใช้งาน อุตสาหกรรม Micro LED ของจีนมีลักษณะเฉพาะที่กำลังเบ่งบาน คนในวงการเชื่อว่าข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเกาหลีในการแข่งขันแผงจอแสดงผลคือ "วิชาขนาดใหญ่มีจำนวนไม่เพียงพอ" ในแง่นี้ ประเทศของเราอาศัยข้อได้เปรียบของ "ปริมาณ" และรูปแบบการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งมักจะสามารถเอาชนะปาฏิหาริย์การเติบโตของ "แรงผลักดันให้อิฐก้อนใหญ่บินได้"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัสดุและอุปกรณ์ต้นน้ำของ Micro LED เช่น อุปกรณ์ MOCVD บริษัทได้สร้างผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระ เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ LED ที่ใช้แกลเลียมไนไตรด์ชั้นนำของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดชั้นนำในด้านอุปกรณ์ Mini LED ไนไตรด์ที่ใช้ในบ้าน ในแง่ของการบูรณาการ Micro LED นั้น Dazu Laser ได้พัฒนาการถ่ายโอนมวล micro-LED, การเชื่อมมวล micro-LED, การซ่อมแซม micro-LED และอุปกรณ์อื่น ๆ อุปกรณ์ถ่ายโอนและลอกและเชื่อมด้วยเลเซอร์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดย Maiwei และ Tianma ได้รับการติดตั้งในสายการผลิต Tianma Micro LED และคาดว่าจะติดไฟผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกในปีนี้

"หากปราศจากปัญหาคอขวดของอุปกรณ์หลักใดๆ การเติบโตของอุตสาหกรรมของ Micro LED ก็จะมีความเป็นอิสระมากขึ้น" นี่คืออุตสาหกรรม Micro LED ในประเทศจีนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม OLED มากกว่า "ข้อได้เปรียบในด้านหนึ่ง" ในความเป็นจริง การลงทุนของสายรุ่น OLED 8.6 นอกเหนือจากซัมซุงและปักกิ่งโอเรียนเต็ลสองผู้บุกเบิก แรกยึดกำลังการผลิตของเครื่องระเหยของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ LG, Vicino, Tianma และแผนการลงทุนของบริษัทอื่น ๆ อยู่ภายใต้ ข้อจำกัด "การจัดหาเครื่องระเหย" สิ่งที่คล้ายกันนี้ไม่มีอยู่ในตลาด Micro LED ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมถึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการทำซ้ำอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจอแสดงผล Micro LED

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแข่งขันในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยังชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้แบบ "พ่ายแพ้ด้วยค้อน" ในด้านหนึ่ง เทคโนโลยียังคงพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีใครสามารถรับประกันได้เพียงฝ่ายเดียวว่าเทคโนโลยีใดเป็นของอนาคต ในทางกลับกัน ความต้องการการใช้งานที่หลากหลายอาจทำให้จอแสดงผลในอนาคตเป็นรูปแบบ "การอยู่ร่วมกันแบบหลายเทคโนโลยี" เสมอ

ตัวอย่างเช่น TCL Huaxing Zhao Jun กล่าวในเรื่องนี้ จอแสดงผล OLED ในอนาคตในขอบเขตการใช้งานที่กว้างขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่คิดเป็น 50% หรือสูงกว่าเช่นโทรศัพท์มือถือ อาจคิดเป็น 10%-20% ไม่ใช่ มากกว่า 30% ท้ายที่สุดต้นทุนก็สูง ดังนั้นในระยะสั้น สงครามแผงจีน-เกาหลีจะแข่งขันกันโดยใช้เทคโนโลยี LCD, OLED และ Micro LED ในแง่ของ LCD องค์กรของจีนได้สร้างข้อได้เปรียบที่ครอบคลุม OLED กำลังบรรลุความเร็วที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น โดยมี Micro LED เป็นผู้นำชั่วคราว