OLED'den Mikro LED'e: Çin ile Güney Kore arasında yeni nesil ekran için yapılan savaş, maç noktası anına girebilir

Pazar araştırma şirketi Display Supply Chain Consultants'ın (DSCC) araştırma verileri, 2023 yılında teşhir alanına göre Güney Kore'nin teşhir panelinin dünyanın yalnızca %10'unu, Çin anakarasının ise %67'sini oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle gelişen teknoloji OLED ve geleceğin teknolojisi Micro LED'de Güney Kore'nin öncüsü giderek daralıyor.

Kore'deki UBI Araştırma başkanı Lee Choong-hoon, "Sadece teknoloji gelişimine bakarsak, OLED ekranda (Kore ile Çin arasında) bir ila iki yıllık bir boşluk var." dedi. Bu yılın mart ayında Samsung Display Başkanı Choi Ju-sun da Çinli OLED panel üreticileriyle bizimkiler arasındaki teknoloji farkının yaklaşık 1 ila 1,5 yıl olduğunu söyledi. Omdia'nın tahminine göre, 2024'ün ilk yarısında Çin'in ana karasındaki katlanabilir OLED sevkiyatları 6,4 milyon adede ulaşacak ve bu da küresel sevkiyatların %53'ünü oluşturacak; bu üst düzey kategori ilk kez küresel payın en üstüne çıktı.

Öte yandan Mikro LED teknolojisinde Kore endüstrisi de endişeli. Sonuçta Çin'in anakara bölgesi şu anda dünyanın en büyük LED üretim ve endüstriyel zincir üssüdür. Özellikle üst düzey teknoloji açısından bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silisyum karbür, Japonya'daki safir, Çin'deki monokristalin silisyum ve galyum nitrür bağımsız bir çekirdek teknoloji rotası oluşturmuştur. Aynı zamanda, ortaya çıkan perovskit malzeme teknolojisi araştırma ve geliştirmesinde Çin endüstrisi her zaman yeterli yatırım ve keşif yoğunluğunu korumuştur.

Bu amaçla, Güney Kore hükümeti yakın zamanda inorganik ışık yayan ekran (iLED, Mikro LED vb.) teknolojisini geliştirmek ve bir ekosistem oluşturmak için sekiz yıl içinde 484 milyar won (2,57 milyar yuan) yatırım yapmaya karar verdi. Plan esas olarak Güney Kore'nin malzemelerden, ekipmanlardan, süreçlerden terminallere kadar "kendi kendine yeten" bir endüstriyel zincir oluşturmasına yardımcı oluyor.

Bazı sektör analistleri, gelişmiş ekran paneli ve gelecekteki ekran paneli endüstri zincirinde Çin ile Güney Kore arasındaki rekabetin, OLED ve Mikro LED etrafında bir "eşleşme noktası" modeli oluşturduğuna inanıyor.

"1,5 yıllık Kore endüstrisini dinlemeyin." Bu, sektörden birinin değerlendirmesidir. Zamanlamanın daha çok Güney Kore'nin iç birliğine ilham verecek bir slogan olduğunu söyledi. Ürün seviyesini standartlaştırmak istiyorsanız muhtemelen OLED'de Samsung 8.6 nesil IT hattının BOE 8.6 nesil IT hattı seri üretiminden 1,5 yıl daha erken olabileceği söylenir.

Aslında Güney Kore'nin uzun yıllardır OLED endüstri zincirinde oluşmasının avantajı hâlâ çok büyük. Bu özellikle malzeme ve ekipman açısından doğrudur: örneğin BOE'nin en yeni 8.6 nesil OLED B16 serisi, Güney Kore'nin Sunic System buharlaştırma makinesi ekipmanını kullanmaya karar verdi. Örneğin Japon Idemitsu Kosan, tüm organik ışık yayan diyot (OLED) malzeme uygulama araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) departmanlarının Kore'ye transferini teşvik ediyor. Idemitsu, yıllık 80 trilyon wondan (yaklaşık 416 milyar yuan) fazla satışla Japonya'da temsili bir petrokimya ve malzeme şirketidir ve orijinal OLED teknolojisine sahiptir.

OLED endüstrisinde buharlaştırma makinesi, yarı iletken pazarındaki litografi makinesine eşdeğerdir. Şu anda yalnızca Japon ve Koreli şirketler bunları üretiyor. Japonya ve Güney Kore'nin OLED üretimi konusunda yakın işbirliği var. Ayrıca OLED panellerin büyük bir üst düzey müşterisi olan Apple, her zaman Japon ekipman ve malzemelerinden üretilen ürünleri tercih etti.

Kore Ekran Endüstrisi Birliği raporuna göre, OLED hammadde, parça ve ekipmanlarının Kore yerelleştirme oranı 2019'daki %65'ten bu yıl %71,5'e yükseldi. Bunlar arasında, OLED proses parçaları ve malzemelerinin Kore yerelleştirme oranı 2019'da %60'tan bu yıl %70'e yükseldi; 19 ana ekipmanın yerlilik oranı %70'ten %73'e yükseldi.

Bu nedenle, Güney Kore'nin önde gelen OLED endüstrisi, tüm endüstriyel zincirin lideri olmasının yanı sıra, Japonya ve ABD ile ticari ve teknik işbirliğinin de öncüsüdür. Bu bakımdan Çinli işletmelerin hızına yetişmekte, ekran paneli üretim kapasitesinin çok gerisinde kalmaktadır.

"Pazar talebi ve maliyet rekabeti, ölçek avantajının oluşması"na yer verilmesi, Çin'in OLED endüstrisinin de bu aşamada fikir birliği içinde olduğu bir konu. Örneğin, 8.6 nesil hatlı yeni nesil BT'de, yani Samsung'un ardından BOE, yakın zamanda Hefei ile bir işbirliği anlaşması imzaladı ve Hefei'de 8.6 nesil OLED üretim hattı projesinin inşasına yatırım yapmayı kabul etti. 55 milyar yuan olması bekleniyor. Projenin büyük olasılıkla, Vicigna tarafından bağımsız olarak geliştirilen "litografi" teknolojisini kullanarak verim, maliyet ve teşhir performansında atılımlar ve farklılıklar sunması bekleniyor. Aynı zamanda Tianma'nın da 8. nesil OLED projesine yatırım yapmayı planladığı haberinde, yatırım planının yıl içinde belirlenmesinin beklendiği belirtildi.

Geleneksel buharlaştırma teknolojisine ek olarak Huaxing Optoelectronics, basılı OLED malzemeleri, ekipmanları ve terminallerinin endüstriyel zincirinde esasen küresel bir lider haline geldi. TCL Huaxing CEO'su Zhao Jun, yeni nesil baskılı OLED ekran alanında, TCL Huaxing'in tanıtım odağının ticari, e-spor ekranları, dizüstü bilgisayar ekranları gibi orta boy ekranlar ve farklılaştırılmış ekranlar olduğunu söyledi. tıbbi, araç ve endüstriyel kontrol gibi ürünler. Huaxing'in ilk seri üretim test hattı 5.5 nesil hattını yılın ikinci yarısında, ticari orta boy OLED baskı ekranını ve tüketici ekranını gelecek yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Huaxing Optoelectronics'in OLED baskı projesi sorunsuz ilerlerse, Çin'in OLED ekran endüstrisi için malzeme ve ekipmandan terminale kadar şerit geçişini gerçekleştirme fırsatı olacak.

OLED ekranda "Güney Kore'nin avantajları birikim, yukarı yönlü endüstri zincirinin güçlü olması ve Japonya ve ABD ile yakın işbirliğidir; Çin'in avantajı geç yatırım ölçeğinin büyük olması, pazar talebinin güçlü olması ve gelişen teknoloji rotasıdır" baskı ve litografi grafikleri gibi daha etkin..." Elbette Çin'in OLED endüstrisinin buharlaştırma makineleri gibi temel ekipmanlardaki darboğaz sorununun hala çözülmediğini de görmek gerekiyor.

Gelişmekte olan bir ekran teknolojisi olarak Micro LED'in beklentileri yüksektir. TrendForce Consulting, "2024 Mikro LED Pazar Trendi ve Teknoloji Maliyet Analizi Raporu"nu yayımlayarak, yalnızca giyilebilir cihaz pazarındaki Mikro LED çiplerinin 2022 ila 2027 bileşik büyüme oranı (CAGR) arasındaki çıktı değerinin %136 kadar yüksek olacağını öngördü. Ayrıca mikro LED ekran, otomotiv, BT, renkli TV ve mühendislik geniş ekran pazarlarına da uygulanabilir.

Şu anda, yurt dışı medya analizlerine göre Çin'in Mikro LED ekipman tedarikindeki küresel payı %70'in üzerindedir. Çin endüstrisinin, önde gelen geleneksel LED ürünlerinden önde gelen, gelişmekte olan Mikro LED ekrana kadar "tam zincir" yinelemesini gerçekleştirdiği söylenebilir. Buna karşılık Güney Kore'nin tepkisi, bir yandan yerli teknoloji gelişimini ve politika desteğini artırmak, diğer yandan Japonya, Çin'in Tayvan bölgesi ve Avrupa ve ABD bağlantılı sanayi zincirleriyle iş birliğini artırmak oldu. Örneğin, Samsung'un THE WALL ürünleri, Çin'in Tayvan bölgesi AU AM TFT'yi ve "inovasyon teknolojisini, Fucai LED çiplerini ve diğer ürünleri benimsemiştir.

OLED Güney Kore'nin tüm zincirdeki liderliği ile karşılaştırıldığında, Çinli işletmelerin ve endüstrilerin Mikro LED'deki avantajları nispeten daha fazladır. Özellikle yatırım konularının sayısı ve uygulamaların çeşitliliği göz önüne alındığında Çin'in Mikro LED sektörü çiçek açacak özelliklere sahip. Sektördeki kişiler, Koreli şirketlerin teşhir paneli rekabetindeki en büyük dezavantajının "büyük ölçekli konuların sayısının yetersiz olması" olduğuna inanıyor. Bu bakımdan ülkemiz "hacim" avantajına güveniyor ve çoğu zaman "büyük tuğla uçuşunu zorlama" büyüme mucizesini kazanabilen grup operasyonları oluşturuyor.

Özellikle MOCVD ekipmanı gibi Mikro LED'in yukarı akışlı malzeme ve ekipmanlarında şirket, bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip tam bir ürün yelpazesi oluşturmuştur; Mini LED nitrür ev tabanlı ekipmanlar alanında lider pazar payına sahip, dünyanın önde gelen galyum nitrür bazlı LED ekipmanı üreticisidir. Mikro LED entegrasyonu açısından Dazu Lazer, mikro LED kütle transferi, mikro LED kütle kaynağı, mikro LED onarımı ve diğer ekipmanları geliştirmiştir; Maiwei ve Tianma tarafından geliştirilen lazer masif transfer, sıyırma ve yapıştırma ekipmanı Tianma Micro LED üretim hattına kuruldu ve ilk ürünlerin bu yıl yakılması bekleniyor.

"Herhangi bir önemli ekipmanın darboğazı olmadan, Mikro LED'in sektördeki büyümesi daha özerk olacaktır." Bu, Çin'deki Mikro LED endüstrisinin OLED endüstrisine göre daha "bir yandan avantajlı" olmasıdır. Aslında, OLED 8.6 nesil hattının yatırımı, ilk olarak Japonya ve Güney Kore buharlaştırma makinesinin üretim kapasitesini sabitleyen Samsung ve Beijing Oriental'in yanı sıra LG, Vicino, Tianma ve diğer şirketlerin yatırım planlarına tabidir. "buharlaştırma makinesi beslemesi" kısıtlamaları. Mikro LED pazarında benzer şeyler şu anda mevcut değil, bu nedenle endüstri Mikro LED ekran teknolojisinin hızlı bir şekilde yinelenmesi konusunda iyimser.

Ancak gelecekteki gösterinin rekabeti için sektör uzmanları bunun bir "çekiç yenilgisi" savaşı olmadığına da dikkat çekti. Bir yandan teknoloji yenilenmeye ve gelişmeye devam ediyor ve hiç kimse hangi teknolojinin geleceğe ait olacağını tek taraflı olarak garanti edemiyor. Öte yandan, uygulama ihtiyaçlarının çeşitliliği, gelecekteki panel ekranının her zaman "çoklu teknolojinin bir arada yaşaması" modeli haline gelmesine neden olabilir.

Örneğin, TCL Huaxing Zhao Jun bu bağlamda gelecekteki OLED ekranın daha geniş bir uygulama alanında %50'yi veya cep telefonları gibi daha yüksek bir oranı hesaba katma ihtimalinin yüksek olmadığını, %10-%20'yi oluşturabileceğini söyledi. %30'dan fazlası sonuçta maliyet yüksektir. Yani kısa vadede Çin-Kore panel savaşı LCD, OLED ve Mikro LED teknolojilerinin birleşiminde rekabet edecek. LCD açısından Çinli şirketler kapsamlı bir avantaj elde etti; OLED daha kompakt bir yakalama hızına ulaşıyor ve Micro LED geçici olarak liderlik ediyor.