Từ OLED đến Micro LED: Cuộc chiến màn hình thế hệ tiếp theo giữa Trung Quốc và Hàn Quốc có thể bước vào thời điểm quyết đấu

Dữ liệu nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường Display Supply Chain Consultants (DSCC) cho thấy vào năm 2023, theo khu vực trưng bày, bảng hiển thị của Hàn Quốc chỉ chiếm 10% thế giới, còn Trung Quốc đại lục chiếm 67%. Đặc biệt là trong công nghệ OLED mới nổi và công nghệ Micro LED trong tương lai, lợi thế dẫn đầu của Hàn Quốc đang dần bị thu hẹp.

Lee Choong-hoon, người đứng đầu UBI Research tại Hàn Quốc, cho biết: “Nếu chúng ta chỉ nhìn vào sự phát triển công nghệ, có khoảng cách từ một đến hai năm (giữa Hàn Quốc và Trung Quốc) về màn hình OLED”. Vào tháng 3 năm nay, Chủ tịch Samsung Display Choi Ju-sun cũng cho biết khoảng cách công nghệ giữa các nhà sản xuất tấm nền OLED của Trung Quốc và của chúng tôi là khoảng từ 1 đến 1,5 năm. Theo dự báo của Omdia, trong nửa đầu năm 2024, lô hàng OLED màn hình gập của Trung Quốc đại lục sẽ đạt 6,4 triệu chiếc, chiếm 53% tổng lượng xuất xưởng toàn cầu - lần đầu tiên dòng sản phẩm cao cấp này đứng đầu thị phần toàn cầu.

Mặt khác, về công nghệ Micro LED, ngành công nghiệp Hàn Quốc cũng lo lắng. Xét cho cùng, khu vực đại lục của Trung Quốc hiện là cơ sở sản xuất và chuỗi công nghiệp LED lớn nhất thế giới. Đặc biệt từ góc độ công nghệ thượng nguồn hàng đầu, cacbua silic ở Hoa Kỳ, sapphire ở Nhật Bản, silicon đơn tinh thể ở Trung Quốc và gali nitrit đã hình thành một lộ trình công nghệ cốt lõi độc lập. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu perovskite mới nổi, ngành công nghiệp Trung Quốc luôn duy trì cường độ đầu tư và thăm dò đầy đủ.

Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Hàn Quốc gần đây đã quyết định đầu tư 484 tỷ won (2,57 tỷ nhân dân tệ) trong 8 năm để phát triển công nghệ màn hình phát sáng vô cơ (iLED, Micro LED, v.v.) và xây dựng một hệ sinh thái. Kế hoạch này chủ yếu giúp Hàn Quốc xây dựng chuỗi công nghiệp “tự cung tự cấp” từ nguyên liệu, thiết bị, quy trình đến thiết bị đầu cuối.

Một số nhà phân tích trong ngành tin rằng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trong chuỗi ngành công nghiệp bảng hiển thị tiên tiến và bảng hiển thị trong tương lai đang hình thành mô hình "điểm phù hợp" xung quanh OLED và Micro LED.

“Đừng nghe 1,5 năm của ngành công nghiệp Hàn Quốc.” Đây là đánh giá của một người trong ngành. Ông cho biết thời điểm này giống như một khẩu hiệu để Hàn Quốc truyền cảm hứng đoàn kết nội bộ. Nếu muốn chuẩn hóa đẳng cấp sản phẩm, IT có lẽ sẽ nói rằng trên OLED, dòng IT thế hệ 8.6 của Samsung có thể sớm hơn 1,5 năm so với dòng IT thế hệ 8.6 của BOE sản xuất hàng loạt.

Trên thực tế, Hàn Quốc nằm trong chuỗi công nghiệp OLED trong nhiều năm nên lợi thế hình thành vẫn còn rất lớn. Điều này đặc biệt đúng về mặt vật liệu và thiết bị: ví dụ, dòng OLED B16 thế hệ 8.6 mới nhất của BOE đã quyết định sử dụng thiết bị máy bay hơi Sunic System của Hàn Quốc. Ví dụ, Idemitsu Kosan của Nhật Bản đang xúc tiến việc chuyển giao tất cả các phòng nghiên cứu và phát triển ứng dụng vật liệu đi-ốt phát sáng hữu cơ (OLED) (R&D) sang Hàn Quốc. Idemitsu là công ty hóa dầu và vật liệu đại diện tại Nhật Bản, với doanh thu hàng năm hơn 80 nghìn tỷ won (khoảng 416 tỷ nhân dân tệ) và có công nghệ OLED nguyên bản.

Trong ngành công nghiệp OLED, máy bay hơi tương đương với máy in thạch bản trên thị trường bán dẫn. Hiện tại chỉ có các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc sản xuất chúng. Nhật Bản và Hàn Quốc có sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực sản xuất OLED. Ngoài ra, Apple, với tư cách là khách hàng lớn của tấm nền OLED, luôn ưa chuộng các sản phẩm được làm từ thiết bị và vật liệu của Nhật Bản.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc, tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu thô, linh kiện và thiết bị OLED tại Hàn Quốc đã tăng từ 65% năm 2019 lên 71,5% trong năm nay. Trong số đó, tỷ lệ nội địa hóa các bộ phận và vật liệu xử lý OLED tại Hàn Quốc đã tăng từ 60% năm 2019 lên 70% trong năm nay; Tỷ lệ nội địa hóa của 19 thiết bị chính tăng từ 70% lên 73%.

Vì vậy, ngành công nghiệp OLED hàng đầu của Hàn Quốc là ngành dẫn đầu toàn bộ chuỗi công nghiệp, đồng thời dẫn đầu về hợp tác thương mại và kỹ thuật với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Về vấn đề này, tốc độ bắt kịp của các doanh nghiệp Trung Quốc, kém xa năng lực sản xuất tấm nền màn hình.

Phát huy “nhu cầu thị trường và khả năng cạnh tranh về chi phí, hình thành lợi thế về quy mô” cũng là quan điểm đồng thuận của ngành công nghiệp OLED Trung Quốc trong giai đoạn này. Ví dụ, trong thế hệ CNTT tiếp theo với dây chuyền thế hệ 8.6, tức là sau khi Samsung, BOE, gần đây đã ký biên bản hợp tác với Hợp Phì, đồng ý đầu tư xây dựng dự án dây chuyền sản xuất OLED thế hệ 8.6 tại Hợp Phì, tổng vốn đầu tư dự kiến ​​là 55 tỷ nhân dân tệ. Dự kiến, dự án có thể sẽ sử dụng công nghệ “lithographic” do Vicigna phát triển độc lập, với những đột phá và khác biệt về năng suất, chi phí và hiệu suất hiển thị. Đồng thời, tin tức cho biết Tianma cũng đang có kế hoạch đầu tư vào dự án OLED thế hệ thứ 8, dự kiến ​​sẽ xác định kế hoạch đầu tư trong năm nay.

Ngoài công nghệ bay hơi truyền thống, Huaxing Optoelectronics về cơ bản đã trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu trong chuỗi công nghiệp về vật liệu, thiết bị và thiết bị đầu cuối OLED in. Zhao Jun, Giám đốc điều hành của TCL Huaxing, cho biết trong lĩnh vực màn hình OLED in thế hệ tiếp theo, trọng tâm quảng bá của TCL Huaxing là lĩnh vực màn hình kích thước trung bình, như màn hình thương mại, thể thao điện tử, màn hình máy tính xách tay, cũng như màn hình khác biệt. các sản phẩm như y tế, xe cộ và điều khiển công nghiệp. Huaxing dự kiến ​​​​sẽ ra mắt dây chuyền thử nghiệm sản xuất hàng loạt thế hệ 5.5 đầu tiên vào nửa cuối năm nay, màn hình in OLED cỡ trung bình thương mại và màn hình tiêu dùng vào năm tới.

Nếu dự án in OLED của Huaxing Optoelectronics diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là cơ hội để ngành công nghiệp màn hình OLED của Trung Quốc hiện thực hóa việc vượt làn từ vật liệu, thiết bị đến thiết bị đầu cuối.

Về màn hình OLED, “Lợi thế của Hàn Quốc là tích lũy, chuỗi công nghiệp thượng nguồn mạnh và hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Mỹ; Lợi thế của Trung Quốc là quy mô đầu tư muộn lớn, nhu cầu thị trường mạnh và lộ trình công nghệ mới nổi”. chẳng hạn như đồ họa in ấn và in thạch bản đang hoạt động tích cực hơn..." Tất nhiên, cũng cần thấy rằng vấn đề tắc nghẽn của ngành OLED Trung Quốc đối với các thiết bị cốt lõi như máy bay hơi vẫn cần được giải quyết.

Là một công nghệ màn hình mới nổi, Micro LED được kỳ vọng rất cao. TrendForce Consulting đã công bố "Báo cáo phân tích chi phí công nghệ và xu hướng thị trường Micro LED năm 2024" dự đoán rằng giá trị đầu ra của chip Micro LED chỉ riêng trên thị trường thiết bị đeo được trong năm 2022 đến 2027 tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) sẽ cao tới 136%. Ngoài ra, màn hình micro LED cũng có thể được áp dụng cho thị trường màn hình lớn ô tô, CNTT, TV màu và kỹ thuật.

Hiện tại, theo phân tích của các phương tiện truyền thông nước ngoài, thị phần mua sắm thiết bị Micro LED trên toàn cầu của Trung Quốc là hơn 70%. Có thể nói, ngành công nghiệp Trung Quốc đang hiện thực hóa quá trình lặp lại “toàn bộ chuỗi” từ các sản phẩm LED truyền thống hàng đầu đến màn hình Micro LED mới nổi hàng đầu. Để đáp lại, phản ứng của Hàn Quốc một mặt là tăng cường phát triển công nghệ trong nước và hỗ trợ chính sách, mặt khác là tăng cường hợp tác với Nhật Bản, khu vực Đài Loan của Trung Quốc và các chuỗi công nghiệp liên quan đến châu Âu và Mỹ. Ví dụ: các sản phẩm THE WALL của Samsung đã áp dụng công nghệ đổi mới AU AM TFT và 錼 của khu vực Đài Loan, chip LED Fucai và các sản phẩm khác.

So với vị trí dẫn đầu của OLED Hàn Quốc trên toàn chuỗi, lợi thế của các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Trung Quốc trong Micro LED tương đối lớn hơn. Đặc biệt xét đến số lượng đối tượng đầu tư và sự đa dạng hóa ứng dụng, ngành công nghiệp Micro LED của Trung Quốc có đặc điểm đang nở rộ. Những người trong ngành cho rằng nhược điểm lớn nhất của các công ty Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh màn hình hiển thị là “không đủ số lượng đối tượng quy mô lớn”. Về mặt này, nước ta dựa vào lợi thế về “số lượng” và hình thành các hoạt động tập thể, thường có thể giành được kỳ tích tăng trưởng “lực bay gạch lớn”.

Đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu và thiết bị thượng nguồn của Micro LED, như thiết bị MOCVD, công ty đã hình thành đầy đủ các sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ độc lập; Đây là nhà sản xuất thiết bị LED dựa trên gallium nitride hàng đầu thế giới, với thị phần dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị gia dụng Mini LED nitride. Về mặt tích hợp Micro LED, Dazu Laser đã phát triển truyền khối micro-LED, hàn khối micro-LED, sửa chữa micro-LED và các thiết bị khác; Thiết bị chuyển & tước & liên kết khối lượng lớn bằng laser do Maiwei và Tianma phát triển đã được lắp đặt trong dây chuyền sản xuất Tianma Micro LED và những sản phẩm đầu tiên dự kiến ​​​​sẽ ra mắt trong năm nay.

"Không có nút thắt cổ chai của bất kỳ thiết bị quan trọng nào, sự phát triển của ngành Micro LED sẽ tự chủ hơn." Đây là ngành công nghiệp Micro LED ở Trung Quốc so với ngành công nghiệp OLED "một mặt có lợi thế hơn". Trên thực tế, việc đầu tư vào dây chuyền thế hệ OLED 8.6, ngoài hai công ty tiên phong là Samsung và Beijing Oriental, lần đầu tiên đảm bảo năng lực sản xuất của máy bay hơi Nhật Bản và Hàn Quốc, LG, Vicino, Tianma và các kế hoạch đầu tư của các công ty khác, đều phải tuân theo hạn chế "cung cấp máy bay hơi". Những điều tương tự hiện không tồn tại trên thị trường Micro LED, đó là lý do tại sao ngành này lạc quan về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ màn hình Micro LED.

Tuy nhiên, đối với cuộc cạnh tranh về màn hình tương lai, các chuyên gia trong ngành cũng chỉ ra rằng đây không phải là một trận chiến “đánh bại”. Một mặt, công nghệ tiếp tục đổi mới và cải tiến, không ai có thể đơn phương đảm bảo công nghệ nào sẽ thuộc về tương lai. Mặt khác, sự đa dạng của nhu cầu ứng dụng có thể khiến màn hình hiển thị trong tương lai luôn theo mô hình “cùng tồn tại đa công nghệ”.

Ví dụ, TCL Huaxing Zhao Jun cho biết về vấn đề này, màn hình OLED trong tương lai sẽ có phạm vi ứng dụng rộng hơn, khả năng lớn là không thể chiếm 50% hoặc thậm chí cao hơn như điện thoại di động, có thể chiếm 10% -20%, không Hơn 30% thì chi phí cao. Vì vậy, trước mắt, cuộc chiến tấm nền Trung-Hàn sẽ cạnh tranh ở mảng kết hợp công nghệ LCD, OLED và Micro LED. Về LCD, các doanh nghiệp Trung Quốc đã xác lập được lợi thế toàn diện, OLED đang đạt được tốc độ bắt kịp nhỏ gọn hơn, Micro LED tạm thời dẫn đầu.